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宏观政策边际变化酝酿机会

　　分析人士认为，券商上半年的增持逻辑明显围绕预期中宏观政策的边际变化展开，下半年财政政策或更积极，供给侧改革也将推进，各地PPP项目有望发力。

　　券商研究机构普遍认为，全球货币政策宽松的边际效应正在减弱，下半年我国有望实施积极的财政政策，而PPP模式作为供给侧改革的重要推手和公共产品投融资制度的创新，预计将成为下半年确定性的投资主线。

　　事实上，在券商重点增持的行业中，公用事业、房地产已经迎来爆发。以碧水源来说，这只具备PPP概念的股票三季度以来累计涨幅已达23%。

　　招商证券研究报告认为，如果说2015年流动性的泛滥推动了资金“脱实向虚”，今年由于供给侧改革的开展和资本市场回报率的下降，部分民间资金有望“脱虚向实”。随着实际利率下降和企业盈利能力改善，在高货币存量的背景下，实体经济对民间资金的吸引力正在提升。去年四季度签约的PPP项目将陆续进入项目建设期，这有助于抑制上半年民间投资增速持续下滑趋势。

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