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正是由于预期产生动摇，A股市场在经历了上周反弹后又面临新的方向选择。我们认为，市场预期将进一步修复，指数后续将继续演绎向上行情。主要理由在于：一方面是对经济短期不悲观。8-10月是需求旺季，增长和信贷指标大概率会环比改善；我们监控的中观挖掘机、汽车、房地产销量数据均已有所改善；PPI持续回升带来的厂商补库压力仍在强化；美国和新兴国家经济正在形成短周期向上共振，出口需求有望带动中国制造业PMI迎来2-3个月的反弹；我们跟踪的景气指数最新值是28.65，需求旺季到来，油价大幅反弹，导致景气指数大幅回升。我们在4月底预期的8月底的补库存周期如期启动，有望持续到10月中上旬，而经济企稳反弹有望带动二级市场风险偏好持续回升。政策层面，PPP正成为积极财政的突破口，目前第三批示范项目地方申报火爆；针对民间投资下滑，政策将通过降低融资成本(降息)以及打破垄断(国企改革混合所有制试点)进行突围。

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