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应对策略：短期追随热点轮动的步伐，结构上从“供给侧”转向“需求端”(建筑、环保、水泥、轨交)，中长期应寻找顺应大时代背景的“新白马”。我们继续维持“慢熊”的中长期市场观点，但是由于短期市场在“资产荒”逻辑下进入了自我强化的反弹阶段，因此预计市场的热点轮动还会继续。而基于未来政策面可能发生的变化(政府加杠杆搞财政刺激)，我们从8月初就开始建议投资者将新的投资热点方向从“供给侧”转向“需求端”——即那些和政府投资方向密切相关的板块，比如建筑、环保、水泥和轨交等行业(详见报告《如何同时解决“资产荒”和“流动性陷阱”?》，2016-8-7);而中长期来看，寻找那些顺应新时代背景、且有业绩支撑的“新白马”将是更重要的任务(我们认为现在的大背景是“存量经济”，因此建议更多从“存量替代”、“后端市场”、“消费服务”这条线索去寻找“新白马”，并且这个寻找的过程还需要配合业绩的验证)。