今年还是以"慢熊"为中长期市场观点，但是由于短期市场在"资产荒"逻辑下进去了自我强化的反弹阶段，因此预计市场的热点轮动还会继续。
    那么什么样的股票才能在熊市中既创新高，又能将正收益保持到熊市结束呢？通过历史的比较，总结，得出此类股票的最大特征是——顺应了时代大背景。
比如01-05年期间，恰逢中国加入WTO之后对外贸易开始井喷，且国内地产市场刚刚进入商品化时代，因此港口、机场、地产这样的行业都顺应了当时的大时代背景；
07-08年，国内经济受到美国次贷危机的严重冲击，但当时的通胀水平却一直很高，因此农业股这样受益于通胀的行业就顺应了当时的大时代背景；
11-12年，时值“四万亿”刺激红利开始消退，很多周期性行业的增长开始明显下滑，但在居民消费升级的大背景下，医药、食品饮料这样的消费品行业却能实现稳定增长，也顺应了当时的大时代背景。
   8月份以来，什么行业才是顺应新时代的背景呢？目前来看，现在的大背景是"存量替代”、“后端市场”、“消费服务”这条线索去寻找“新白马”，并且这个寻找的过程还需要配合业绩的验证。
   8月初，新的投资热点方向从“供给侧”转向“需求端”——即那些和政府投资方向密切相关的板块，比如建筑、环保、水泥和轨交等行业。
仅供参考，风险自负！

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