北京利尔(002392)—受益集中度快速提升,海外市场空间广阔
发布时间:2014-10-15 11:08阅读:599
北京利尔(002392)—受益集中度快速提升,海外市场空间广阔
耐火材料行业集中度正在快速提升,公司受益明显。国内企业参与海外竞争有优势,公司如能取得突破将打造新的增长点。掌握客户资源,有能力围绕客户需求提供多领域服务。业绩持续高增长且未来空间广阔,给予“强烈推荐-A”投资评级。公司去年净利润同比大幅增长54.5%,今年上半年增速为52.3%。公司上下游产业链即将打造成型,整体竞争力进一步增强。另外国内整体承包推进顺利,国外客户也在积极拓展之中,未来市场份额会继续提升。我们认为公司业绩有望持续快速增长,预计2014-2016年EPS分别为0.43、0.62和0.84元,给予明年业绩25倍估值,目标价15.5元,给予“强烈推荐-A”的投资评级。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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