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佯攻下的假象，主题关注债转股

　　近期上证综指出现了一定幅度的上涨，主要触发因素在于“举牌”事件的驱动，类似于2015年12月。回顾2015年12月，在其它宏观因子并无显著变化的大背景下，以“万科A”为标的的举牌主题表现抢眼，上证综指数在推升至12月下旬后(机构仓位随着提升至高点)，开始见顶回落。

　　国金证券认为“举牌”主题除了使得机构仓位被迫提升外，对企业盈利、流动性预期并无实质性影响，不改变市场既有的趋势。市场的风险并未解除，最根本的原因在于货币政策摇把不定，“市场”解铃还须系铃人。整体上我们倾向于市场探明底部仍需时间，建议耐心等待为主。市场后续企稳的前提是公募仓位实质性下降，而目前来看，机构仓位仍维持高位。

　　行业配置方面，国金证券建议以“深港通”主题的思路配置“金融+消费”板块，具体如“券商、保险、医药、乘用车、食品饮料食品饮料、家电”等；主题方面，推荐“债转股、供给侧改革中的煤炭、G20主题、举牌主题、PPP、二胎、量子通信量子通信、上海国改等”。

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