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大盘观点：政策导向成为市场主要驱动因素

1、回顾7月：国际性风险事件出尽、流动性宽松预期带来修复

2、流动性预期小幅下调：金融监管加强、理财新规、抑制资产泡沫

3、政治局会议积极财政政策、国务院发文深化国企改革

2看好板块

1、高分红银行股（国家做后盾、机构低配、分红率媲美银行理财）

2、国企改革（本身质地尚可同时隐含国企改革预期）

·        央企：已列入改革试点的，投资运营公司试点和供给侧改革推进

·        地方国企：本身质地良好同时隐含国企改革预期

·        国企壳资源：央企和地方国企中有成为兼并重组平台的壳资源

3、次新股（制度红利）

·        高净值客户可选择网下打新

·        中小市值TMT行业

·        打开涨停板后走势与创业板走势相关

·        发行市盈率低于行业30倍以上、流通市值小于50亿、每股公积和未分配利润之和大于3元

3操作策略

1、五成仓位，大跌补仓，大涨减仓

2、银行等高息股做底仓，国企改革、次新股其次

3、预计区间震荡为主

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