沙隆达发布与ADAMA 签署合作框架协议的公告：根据中国化工农化总公司战略安排，为尽快发挥双方协同效应，公司和ADAMA 拟在农药生产、分销、市场和技术等方面展开合作，公司拟与ADAMA 签署《合作框架协议》。框架协议的签署，打消市场对沙隆达后续发展的顾虑，我们前期持续强调公司和ADAMA 合作，后续发展空间打开，本次框架基本确定沙隆达与ADAMA 业务合作相互优先原则，公司后续成长性明确。

近期公司在股权处置方面，连续发布公告，验证双方进展呈现加速状态，本次时间安排再次超出市场预期。继续看好百草枯、乙酰甲胺磷及草甘膦后续价格上涨，2,4-D 也迈入价格上涨通道，核心逻辑在于我们前期一直强调的“产能转移+供给收缩”。业务整合为公司发展打开空间，百亿农药巨头不在话下：由于ADAMA 公司是全球领先的仿制药制造和销售商，位列世界农化公司第七位，我们认为后续双方合作值得期待，沙隆达后续发展空间逐步打开。

继续推荐：我们维持2014-2015 年公司每股收益1.20、1.43 元；公司百草枯、乙酰甲胺磷、草甘膦等产品价格上行将进一步提升公司盈利，与ADAMA 公司的合作为公司后续发展打开空间，继续推荐。

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