晨会纪要8.09

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晨会纪要8.09

发布时间：2013-8-9 10:04阅读：917

黄志明股票

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晨会纪要8.09
一、大势分析：大盘处于平衡格局，在2000点至2092点波动，维持箱体整理的判断，关注个股行情，适当控制仓位，不追高杀跌。
二、机构晨会：
1、八部委联合整顿稀土行业点评：稀土行业整顿扩向全国，稀土价格上涨延续稀土私采将得到有效规制，有望带动稀土价格上扬延续。重申推荐稀土产业链龙头。稀土资源和分离冶炼企业有望受益（五矿稀土、包钢稀土、盛和资源、广晟有色等），我们重点推荐五矿稀土。五矿稀土作为国内领先的中重型稀土企业，将最大程度受益南方稀土整合效应，其作为五矿集团目前唯一稀土业务发展与资本市场融资平台，未来整合空间可期（但时间上存在不确定），重申增持评级（详见我们8月1日发布的《五矿稀土深度研究》。此外，稀土原料价格上扬有利于稀土永磁企业产品价格企稳回升，重申看好正海磁材（买入，目标价24元！）、中科三环（买入，目标价19元！）、宁波韵升（参股上海电驱动打造磁机电一体化）。
2、华夏银行（600015）：成本费用和资本压力改善明显，上调公司评级至"增持" 上调公司评级至"增持"，同时上调13年盈利预测。鉴于公司成本费用和资本压力的改善持续得以验证，公司业绩两大制约因素逐步解除，上调公司评级至增持，同时鉴于中间业务收入高增长将13年净利润增速由13.5%上调至15.2%，维持14年盈利预测15%增速不变。对应13/14年PE4X、3.5X，PB0.68、0.58X，估值优势显著。
3、钢铁行业：7月申万BMI跳账，钢铁周期启动可确认 7月申万BMI跳涨，钢铁周期启动可确认。我们当前测算7月申万钢铁BMI预览值跳涨至61，环比增速达16%，信号显示钢铁基本面的强烈改善。本轮钢价启动更受供给方面影响，钢价涨幅相对缓和。去年钢价低点启动时供需已紧平衡，钢价启动源于需求方面的催化（QE3、发改委批复地方投资），而当前钢价也至历史低点，供需基本紧平衡，此次钢价启动催化剂更加偏向供给层面，包括国家新一轮淘汰落后产能政策以及前期唐山地区烧结机限产政策，虽然短期看，政策并不会立即起到大幅限制钢铁产量的效果，但其抑制了钢铁产能、产量的进一步扩张，催化意义明显。我们认为本轮钢价已启动，但速度会相对缓和。
建议关注低估值高弹性品种。当前钢铁板块估值处于历史低位，钢铁主业相关公司PB处于0.5-0.9倍，其中*st鞍钢、凌钢股份、新钢股份、酒钢宏兴PB分别为0.46、0.69、0.58、0.90倍，同时业绩弹性及增速较明显，建议关注。
4、低成本投资者可适度参与华天科技可转债网上申购投资建议：建议资金成本较低的投资者适度参与华天科技可转债的网上申购，不建议通过回购网上申购华天科技可转债，希望配置华天科技可转债的投资者也可通过网下申购达到低价配置的效果。建议原股东积极参加配售。
三、热点个股：
1、强势品种有回调的迹象，但是今天事件性机会较多，市场在特拉斯概念如新宙邦、杉杉股份、互联网金融概念、传媒联盟、稀土等催化剂下将会呈现较多热点，建议继续持有并买入中线股，亚盛集团，我们已经进行了四次推荐，公司将充分受益土地流转等政策，股价在一年内有翻倍的空间。另外，关注恒瑞医药，下半年若肿瘤药物获批将使得公司业绩充分释放，建议中线积极关注。
2、当前关键是要抓住行业和个股，研究所看好医药和大众消费品，该行业业绩增长确定，建议关注医药ETF以及消费ETF，前者主要标的是恒瑞医药、康美药业等质地良好的公司，创出反弹新高，可以重点关注；后者主要标的是伊利、茅台、家化等，占比达到40%，看好上述品种的可以持有此ETF。
四、融资融券：周四大盘小幅震荡盘整，成交量明显萎缩。股指期货贴水幅度明显收窄，投资者观望较多。今天将公布7月份的经济数据，预期7月经济数据温和回升。　　目前已经无需过度悲观。往后看，三中全会将在10月份召开，而目前国家已经启动一些措施来力图阻止经济增速过快下滑。三季度是经济数据边际好转以及政策红利密集释放的阶段，我们认为指数的下探空间有限。可继续关注一些基本面较好的成长股的机会。中期买入碧水源、川投能源、烽火通信、康美药业、亚盛集团、恒瑞医药。

【融资融券策略】本栏目信息由研究所市场部提供。从行业来看，今天消费类的行业涨幅居前，包括医药、电子、农业、商业等，而调整端主要是地产、采掘等。由于市场对于地方债务和房地产税，以及明天经济数据还有一定的担忧，因此周期品表现不佳。热点方面表现不是很突出，主要是一些个股的事件性机会。比如安妮股份与腾迅签订合作协议，美亚柏科计划收购一家公安刑侦信息技术及应用软件公司，引发股价涨停。周五统计局将公布7月份的经济数据，从wind数据获取的卖方分析师预测来看，卖方预期7月经济数据温和回升，包括CPI、PPI、工业增加值、零售数据都温和回升0.1-0.2个百分点，而固定资产投资增速将回落到20%。总体来看，经济数据平稳。由于全国性的高温天气，我们预计与投资相关的数据并不会表现得特别好，可能会在一定程度上影响短期市场。从大的方向来看，我们仍然认为，目前已经无需过度悲观。往后看，三中全会将在10月份召开，而目前国家已经启动一些措施来力图阻止经济增速过快下滑。三季度是经济数据边际好转以及政策红利密集释放的阶段，我们认为指数的下探空间有限。可继续关注一些基本面较好的成长股的机会。操作策略：关注政府稳增长调结构受益的环保、通信等民生投资领域。
操作建议操作理由单边操作建议中期买入碧水源（300070）受益于新型城镇化中对于水污染的治理力度加大中期买入川投能源（600674）中报大幅增长，未来装机容量扩展空间大中期买入烽火通信（600498）受益于4G投资的提速中期买入康美药业（600518）借助中药交易平台，能成长为千亿市值公司，中报或是估值上升催化剂中期买入亚盛集团（600108）唯一拥有土地所有权的上市公司，未来将享受单位土地产出上升+土地资源增值的收益，下半年土改推进将有很多催化剂中期买入恒瑞医药（600276）多种重磅新药陆续上市，未来市值提升空间巨大

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

黄志明

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