【隔夜国际市场要闻必读(8月9日)】标普创新高后美股小幅收跌；美油收高2.9%布油涨2.5%；黄金期货收跌0.2%创一周新低；中国限产引发全球煤价反弹；温哥华过去1年房价涨幅全球两连冠 上海亚军；周一盘后新浪股价大涨超4%；高盛重申未来3个月别碰股市。

2016-8-9上证早知道 （星期二)

【今日导读】
>稀土产业集中度大幅提高 十三五将力推去产能
>钨市供需格局改善 赣州钨协大幅上调8月均价
>中航工业力推通航业发展 恒大集团举牌万科A
>保利地产首开股份销售增长 机构买入贵州百灵

【上证聚焦】
○稀土产业集中度大幅提高 十三五将力推去产能
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第八届“中国·包头稀土产业（国际）论坛”8日开幕，据工信部原材料工业司司长周长益介绍，中国北方稀土等5家大型稀土集团的组建工作已经通过验收，中国五矿稀土集团的整合工作也在积极推进。六大稀土集团的稀土开采、冶炼分离产能已分别占到全国的90%和60%以上。十三五期间，我国将大力推进稀土资源规范开发，淘汰和化解过剩产能，推动产业集约化、高端化发展。
点评：稀土广泛应用于新能源、核工业、航空航天等高技术领域，是珍贵的战略资源。近一周氧化镨钕、金属镨钕、金属铽等品种反弹1%至4%，厂家对后市预期乐观，看好限产、国储等因素促使行业供需格局好转。北方稀土（600111）最新公告，与中国稀有稀土股份有限公司战略合作，共同稳定稀土产品市场，并加强在稀土下游应用产品的开发合作。近日多家机构发表研报，看好福建省稀土资源整合平台厦门钨业（600549），以及布局废旧磁材回收的威华股份（002240）。

【上证精选】
○国务院近日印发《“十三五”国家科技创新规划》，要求持续攻克“核高基”、集成电路装备、宽带移动通信、数控机床等关键核心技术。
○以人民币计算的中国7月出口额同比增长2.9%，为连续第5个月实现正增长。
○2015年我国数字出版实现营收同比增长30%，对新闻出版全行业增长的贡献率达到60%。
○据外媒报道，万向计划在中国建立年产量5万辆电动车的工厂。
○美国能源部旗下实验室研究出一种将二氧化碳转化为燃料的高效技术，采用二硒化钨作为催化剂。

【产业情报】
○供需格局改善 钨市场预测均价上调
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上证报资讯获悉，赣州市钨业协会上调8月份钨市场预测均价，其中黑钨精矿为7.2万元/标吨，相比7月份涨幅达12.5%。另外，APT为11.3万元/吨、中颗粒粉末176元/公斤，相比7月份上调13%、5.4%。目前国内钨矿山、贸易商表示，近期市场总体现货库存不多，对价格继续上行仍有较高期待。
点评：券商研报认为，随着国家环保政策趋严，企业环保成本大幅提升，对钨价起到重要支撑作用。另外，目前钨制品行业处于盈亏平衡边缘，企业限产保价意图较强，对行业供需格局改善起到助推作用。章源钨业（002378）钨粉及碳化钨、硬质合金市场占有率位居国内前列；
中钨高新（000657）拟定增收购控股股东旗下钨业资产，完成后钨矿自给率将达到30%。

○中航工业力推通航业发展 拟组建运营控股公司
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8日，中航工业在京举行通用航空产业合作商机发布会。据介绍，中航工业在总部成立了通航产业办公室，旨在通过推动通航运营和服务产业的发展，推动国产通航飞机制造能力的提升。未来中航工业将组建通航运营控股公司，实现现有通航运营产业资源的整合；
大力加强与地方合作开展通航运营；
全力支持和参与国内通航产业发展项目；
充分发挥在通航产业链的整体优势，积极参与地方通航产业建设。
点评：根据中航工业日期发布的规划，到2020年，通航制造业收入挑战100亿元，交付通航产品占全球新增市场份额20%左右，占国内新增市场份额40%左右，参与通航运营与服务年飞行量占国内20%左右。中航工业旗下上市公司包括中航动力（600893）、洪都航空（600316）、中直股份（600038）等。

【公告解读】
○恒大集团举牌万科A 自称认可其价值
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万科A（000002）公告，恒大集团至8月8日合计持股量已达到5.52亿股，占公司总股本的5%。简式权益变动报告书显示，从7月25日开始，恒大集团旗下有7家公司参与买入，平均成本为每股18.06元。恒大集团称认可万科A的投资价值，未来12个月内将根据市场情况以及万科的业务和股价等因素决定是否增持或减持。
另据廊坊发展公告，恒大拟在12个月内继续增持公司不少于5000万元。上证报资讯统计显示，恒大人寿旗下产品在二季度进驻了智光电气、平高电气，分别为第四大、第八大流通股股东。

○联创光电获实控人增持
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联创光电（600363）实际控制人邓凯元于8月1日至8日期间，增持公司225万股。

○泰禾集团子公司5.5亿元收购福州地产公司
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泰禾集团（000732）全资下属公司福建中维房地产开发有限公司，以5.5亿元受让福州冠业房地产开发有限公司80%股权，此举有助于补充公司在福州的土地储备。

【财报快递】
○保利地产首开股份前7月销售增长
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保利地产（600048）前7月实现签约金额1227.71亿元，同比增长43.25%。首开股份（600376）前7月签约金额416.55亿元，同比上升164%。

【资金观潮】
○三机构席位买入贵州百灵
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8日龙虎榜显示，贵州百灵（002424）获三机构席位合计买入1.8亿元，占成交总额的35%。
点评：机构认为，公司的苗药品种上市以来不断增加，新药布局是一大看点。公司的1类乙肝新药替芬泰项目I期临床试验结束，抗毒作用明显，糖宁通络项目和抗肿瘤药表柔比星脂质体项目也在进展中。

【交易闹铃】
○欧普照明冰川网络两新股9日发行
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欧普照明（732515）发行价14.94元，市盈率23倍，申购上限1.7万股，主营绿色节能照明。冰川网络（300533）发行价37.02元，市盈率22倍，申购上限1万股，主营网络游戏。
数据来源：上海证券报

2016-8-9时报财富资讯 （星期二)

【今日导读】
○中国新生儿基因组计划启动　基因测序走进新时代
○厂商不断上调PVC价格　行业景气回升
○粘胶短纤价格月涨20%　厂家满产订单排至十月
○雪人股份氢燃料电池业务成长空间巨大

【投资聚焦】
○中国新生儿基因组计划启动　基因测序走进新时代
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据媒体报道，中国遗传学会遗传咨询分会联合复旦大学附属儿科医院在上海发起中国新生儿基因组计划，计划将在未来的5年内开展10万例样本的新生儿基因检测，旨在构建中国新生儿基因组数据库，建立新生儿遗传病基因检测标准，促进新生儿遗传病基因检测的产业化。
数据显示，我国每年的新生儿数量超1600万，每年约有90万新生儿存在出生缺陷，基因测序的推广蕴含巨大的需求和市场空间。业内人士表示，基因测序在生育生殖检测领域具有百亿级空间，在肿瘤个体化治疗领域拥有千亿市场，而基因体检咨询市场潜在规模或达万亿级。随着技术不断突破，行业即将进入爆发期。可关注积极布局基因领域的达安基因（002030）、北陆药业（300016）等。

○厂商不断上调PVC价格　行业景气回升
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继6月和7月分别上涨3.5%和3.22%后，8月PVC市场再次迎来一轮涨价潮，不论是电石法还是乙烯法市场，各地企业PVC出厂报盘不断上调。继新疆天业糊树脂出库自提上调至7500元/吨左右，宁夏英力特出厂价上调至7450元/吨(承兑)，新疆中泰化学上周五也将PVC价格上调。自6月15日至今，PVC期货价格涨幅已超17%，而远期1701合约已连续两日刷新了7月高点。
多台电石炉的关停，造成电石资源采购价格大幅上行，直接导致PVC企业装置开工不高。在企业方面在库存低位的情况下，拉涨心态依旧坚挺，目前受环保检查的影响，企业出厂报盘继续探涨，而且电石资源紧缺的刚性支撑依旧存在，预计未来PVC市场仍有拉涨可能。随着行业景气上行和进入旺季后需求放量，相关生产企业有望获益，比如英力特（000635）、氯碱化工（600618）等。

○粘胶短纤价格月涨20%　厂家满产订单排至十月
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周一国内多家粘胶短纤生产商上调出厂价100-300元/吨，目前报价到16000-16300元/吨，较7月初价格上涨近20%。从供需情况看，主要企业均满负荷生产，库存持续低位，部分出现零库存。下游纱厂处于刚需补货时期，采购踊跃，订单集中释放，这使部分粘胶企业订单已排至10月。
业内认为，粘胶短纤量价齐升，高景气程度超出预期。短期看，G20峰会临近，浙江地区粘胶生产商停产或超过1个月，影响国内约5%的产能，而三季度又是行业需求旺季。供需偏紧格局下，粘胶短纤价格有望继续上行。中长期看， 行业近两年均无新增产能，此前价格长期低迷使行业集中度大幅提升，供需好转使行业进入长景气复苏周期，澳洋科技（002172）、三友化工（600409）、南京化纤（600889）等行业龙头受益明显。

【独家参考】
○雪人股份氢燃料电池业务成长空间巨大
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雪人股份（002639）为进一步拓展以氢能源为核心的新能源技术解决方案和市场空间，于近期拟设立全资子公司上海雪人氢能源技术有限公司。此次设立的氢能源技术子公司主要业务为氢燃料电池空气循环系统及其各零部件，氢燃料电池动力系统，制氢、储氢、加氢及氢能相关动力和储能系统等。公司借助OPCON拥有的燃料电池空气循环系统核心技术和品牌优势，设立全资子公司后可加快在燃料电池及氢能源相关领域的布局，挖掘燃料电池市场潜在市场，未来成长空间巨大。

○瑞普生物：华南生物禽流感二价苗进展顺利
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瑞普生物（300119）旗下华南生物的禽流感病毒二价灭活疫苗目前进展顺利。华南生物依托华南农大科研优势，研制的禽流感灭活疫苗是世界唯一一款水禽专用的H5亚型禽流感灭活疫苗，弥补了公司H5型产品的空缺。据机构测算，目前中国水禽出栏量约35.83亿只，按每只0.5元疫苗费用计算，市场空间约18亿元，华南生物作为行业领先企业，未来业绩具备较大的增长空间。预计今年在H5禽流感疫苗推动下，华南生物有望实现营收1.7亿元，净利润4000万元。此外，公司后期或将继续收购华南生物剩余股权，进一步完善在禽苗领域的布局并增厚业绩。

【财经要闻】
○国务院印发十三五科技规划：深化创业板改革，强化新三板融资功能。
○工信部将推进《稀有金属管理条例》立法工作，争取年内出台。
○全国稀土产业集中度大幅提高，小散乱局面基本扭转。
○去年中国新闻出版产业营业收入突破2.1万亿元，同比增长8.5%。
○首批水污染防治项目中央储备，总投资超4300亿。

【公告淘金】
○锦江投资（600650）拟1.47亿元受让锦江低温49%股权，实现对其全资控股。此举有利于公司进一步整合旗下低温物流资源，打造全物流产业链。
○北方稀土（600111）与中国稀有稀土股份有限公司签署战略合作协议，拟加强多方面的合作。
○丽鹏股份（002374）子公司联合中标3.4亿元PPP项目，占公司2015年营业收入的25%。
○北新路桥（002307）中标1亿美元巴基斯坦高速公路项目，占公司2015年营业收入的13%。
○联创光电（600363）获实控人累计增持225万股，占总股本的0.51%。
○奥拓电子（002587）中报净利同比增逾16倍，三季报预增173%-221%。
○万科A（000002）获恒大系举牌，增持公司股份5.52亿股，占总股份的5%。

【资金风向】
○两市净流入201亿　房地产仍受追捧
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周一，沪深两市成交4143亿元，较上个交易日增加120亿元。资金流向方面，两市净流入资金201亿元；个股资金净流入1819家，净流出839家。
板块方面，28个申万一级行业中仅有色金属、交通运输、休闲服务录得净流出。房地产、采掘、国防军工净流出居前，金额分别达32.99亿元、19.81亿元、15.75亿元。房地产5日净流入97.59亿元，遥遥领先。
个股方面，苏宁云商（002024）净流入资金4.25亿元居首位；净流出最多的是江苏银行600919，金额达6.09亿元。

○沪指收复3000点　机构买入东安动力
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周一，三大股指低开低走跌破5日均线，随后在煤炭、钢铁、军工等二线蓝筹的带动下止跌回升，一路走高。截至收盘，沪指上涨0.93%报3004点，创业板指上涨1.02%报2130点。盘面上，煤炭、军工、大飞机、钢铁、卫星导航等板块涨幅居前；仅黄金、银行板块有所下跌。龙虎榜上，22只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是贵州百灵002424、粤宏远A（000573）、东安动力（600178），机构资金流入净额分别是1.82亿元、1.48亿元、0.54亿元。东安动力是国内最大的微型汽车发动机生产企业，实控人为中国兵装集团。
数据来源：证券时报网

2016-8-9中证快报 （星期二)

【今日导读】
○国家科技创新规划部署重大科技项目
○我国继续严打稀土行业违法违规行为
○金杯电工募资投向新能源汽车租赁等
○第一大股东转让股权鼎立股份将易主
○洪涝灾害致供给乏力淡水鱼价格大涨

【中证头条】
国家科技创新规划部署启动多个重大科技项目
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国务院印发“十三五”国家科技创新规划。规划要求，部署启动新的重大科技项目。面向2030年，再选择一批体现国家战略意图的重大科技项目，力争有所突破。力争在航空发动机及燃气轮机、深海空间站、量子通信与量子计算、脑科学与类脑研究、国家网络空间安全、深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统、种业自主创新、煤炭清洁高效利用、智能电网、天地一体化信息网络、大数据、智能制造和机器人、重点新材料研发及应用、京津冀环境综合治理、健康保障等重点方向率先突破。按照“成熟一项、启动一项”的原则，分批次有序启动实施。
点评：科技创新，不仅能够帮助企业甚至一个国家渡过经济危机，而且还为其几十年的持续盈利发展打好基础。在低迷时期，企业和国家应当着重投资于核心研发，或者调整创新方向以适应新的市场需求，从而确保未来发展。上述提到的航空发动机、量子通信、网络安全、智能电网、新材料、煤炭清洁高效利用等相关产业领域上市公司值得关注。

【中证聚焦】
我国将继续严打稀土违法违规行为
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工业和信息化部原材料工业司司长周长益在今日开幕的第八届“中国?包头稀土产业（国际）论坛”表示，“十三五”期间，我国将综合施策，继续严厉打击各类违法违规开采、生产加工、销售稀土产品的行为。周长益表示，我国还将通过实施稀土产品追溯体系，倒查市场上稀土产品来源，斩断稀土黑利益链。
点评：稀土被誉为“新材料之母”，广泛应用于新能源、自动化、装备制造、光学、电子信息、核工业、航空航天等高技术领域，是珍贵的战略资源。受经济下行、“黑稀土”泛滥等因素影响，2011年7月以来稀土产品的价格持续低迷，价格跌去大半。对行业违法违规行为的严厉打击，有利于规范行业秩序，稳定市场价格。A股相关上市公司可关注中色股份（000758）、北方稀土（600111）、厦门钨业（600549）等。

◆周长益建言，围绕《中国制造2025》十大重点领域，中国要明确稀土运用发展方向，加大对稀土高值利用专项的支持力度，加快稀土产业转型升级。周长益表示，工信部将推进《稀有金属管理条例》立法工作，争取年内出台。

【要闻速递】
○据新华社8月8日报道，７日，中国遗传学会遗传咨询分会联合复旦大学附属儿科医院在上海发起中国新生儿基因组计划。
○额外要约期结束，美的斩获库卡94.55%股权。
○赣州市钨业协会上调8月份钨市场预测均价，其中黑钨精矿为7.2万元/标吨，相比7月份涨幅达12.5%。
○7月CPI数据明日公布，机构预测同比增速或为1.7%。

【公司动向】
金杯电工拟募资 投向新能源汽车租赁等
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金杯电工（002533）公告，公司拟以不低于12.15元/股非公开发行不超过82,304,526股，募集资金总额不超过100,000万元，主要投向能翔优卡新能源汽车租赁、云冷智慧冷链物流综合服务中心项目等。本次非公开发行，有利于公司快速实现业务的转型升级，进一步增强公司持续盈利能力。

鼎立股份第一大股东变更
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鼎立股份（600614）公告，公司大股东鼎立控股集团拟将其持有的公司1.33亿股（占总股本的7.59%）协议转让给自然人张朋起，转让价格确定为9元/股，转让价款共计11.97亿元。本次股权转让后，张朋起及其一致行动人合计持有鼎立股份15.18%股权， 成为公司第一大股东。张朋起表示，其不排除在未来十二个月内对上市公司业务作出重大调整的计划。

○廊坊发展（600149）公告称，恒大地产拟自前次增持之日起12个月内，在二级市场择机增持公司股份不少于5000万元。
○万科A（000002）公告，今日恒大系继续增持公司股份，持股比例5%，达到举牌线。
○红宇新材（300345）在投资者关系互动平台上表示，全球首条PIP示范生产线今年5月28日正式投产，投产后已有53家客户单位先后主动与公司联系。

【产经观察】
供给乏力淡水鱼价格大涨
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据报道，从今年5月开始，以鲫鱼和鳊鱼为代表的淡水鱼价格一路上涨。最近，南方各地遭遇洪灾，不少鱼塘受灾，淡水鱼价格上涨加速。目前鲫鱼的零售价甚至飙高到15元/斤，同比上涨达到了50%，创造了近十年来市场的最高价位。此外，鲑鱼、鲈鱼、鳊鱼等价格跟年初相比也出现了40%到60%的涨幅。
点评：业内人士分析，近期南方主要产区暴雨不断，许多鱼苗冲破鱼栏，市场供货量减少，价格自然水涨船高。随着气温的升高，淡水鱼生长速度会越来越缓慢，供需缺口将会进一步加大。加上今年来猪肉价格上涨，老百姓对淡水鱼得需求不断增加，市场部分淡水鱼品种价格将会继续处于高位。相关上市公司可关注大湖股份（600257）、国联水产（300094）等。

【市场透视】
游资今日抢筹3股 净买入金额均超亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只，其中中航飞机（000768）今天是资金最青睐个股，买入金额达1.26亿元，高居榜首。此外，财信发展（000838）、宏磊股份（002647）等个股净买入金额也排名居前，分别为1.19亿元、1.11亿元。

◆机构席位方面，今日22只个股出现了机构的身影，其中12只股票呈现机构净买入。机构净买入超亿元的个股有两只，分别是贵州百灵（002424）和粤宏远A（000573），机构资金流入净额1.82亿元、1.48亿元。

【新股申购】
○冰川网络：申购代码300533，申购上限1.00万股，申购价格37.02元，公司主营网络游戏的开发和运营。
○欧普照明：申购代码732515，申购上限1.70万股，申购价格14.94元，公司主营照明光源、灯具产品。
数据来源：中国证券报

国企改革渐入高潮 波澜壮阔央改将取得实质性突破

近日，国务院国资委把18项出资人权利授予中粮集团董事会行使，涉及资产配置、薪酬分配、市场化用人等多方面，旨在推进该企业国有资本投资公司试点工作。
授权后中粮集团可自主决定五年发展规划和年度投资计划，中长期发展战略和规划由其研究决定后报国务院国资委备案；董事会还可确定1至3个新业务领域，经国务院国资委备案后在投资管理上视同主业对待。
在资产处置权方面主要包括公司内部企业之间产权无偿划转，通过产权市场转让国有产权，子企业增资，公司及子企业重大资产处置事项；在法律法规和国资监管规章规定的比例或数量范围内，增减持上市公司股份事项，不涉及控股权变动情况下，上市公司股份的协议受让等。
在经理层的市场化选聘、考核和薪酬权上，可根据国家有关规定和国资考核导向，对经理层实施个性化考核，市场化选聘的职业经理人实施市场化薪酬分配机制，可采取多种方式探索完善中长期激励机制，自主决定职工工资分配，工资总额实行备案制等。
国务院国资委向中粮集团的18项授权，被业界认为是资产监管机构向国有资本投资公司试点授权的重要内容，也被寄托了探索国资委与投资公司关系、国有资本投资运营路径和模式、调整优化国有资本布局结构的方式方法和具体举措等内涵。
近期，中央密集部署国企改革，尤其是6月以来，国企改革布局明显提速。截至目前，“1+N”政策体系中14个专项改革意见已出台；国企改革试点工作也全面铺开；70多家中央和地方上市公司因筹划重大资产重组事项处于停牌状态……分析人士认为，下半年，随着配套文件的相继落地，波澜壮阔的国企改革将取得实质性突破！
小鼓已经多次提及国企改革，在7月27日今日头条《国企改革大风起 关注央企改革和上海国改》提醒关注上海国改概念，而当日上海国改概念股大部走强，上工申贝涨停。随着地方国改的全面推进，央企改革也望爆发。
央企改革：中粮生化 中粮屯河 中粮地产 岳阳林纸 冠豪高新 等

【金融监管走向严厉的深层原因及对投资影响】李迅雷认为，中国第三产业GDP占比远低于发达国家，金融业GDP占比却高达9.16%超过英美日，属畸形发展。这种经济下行中的虚假繁荣不仅无助于实体经济的止跌，还加大金融泡沫诱发系统性金融风险。因此，更加严厉的金融监管主要目的是挤泡沫，赶走投机资金，这种意图比起过去任何时候都显得明白无误。
【中国限产引发全球煤价反弹】今年夏天煤价大幅反弹，原因是中国采取新的限制煤炭产量措施，要求煤炭企业将年工作日从330天减少到276天。自4月以来，亚洲、欧洲和美国基准动力煤价格上涨逾三分之一，炼焦煤价格从5月份的2016年低位上涨20%。澳新银行分析显示，新的限产措施使得二季度中国煤炭产量下降14%，至8.093亿吨。
【万科：恒大举牌】今日晚间，万科发布公告称，与恒大构成一致行动人的广州市昱博投资等公司增持公司A股股份5%。
【收盘：标普创新高后美股小幅收跌】美股小幅收跌，医疗保健板块领跌。标普指数一度创新高。道指跌14.24点，报18，529.29点，跌幅为0.08%；标普指数跌1.98点，报2，180.89点，跌幅为0.09%；纳指跌7.98点，报5，213.14点，跌幅为0.15%。
【黄金期货收跌0.2%创一周新低】非农就业数据提高了年初加息预期，令黄金期货周一收跌。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌3.10美元，或0.2%，收益每盎司1341.30美元，为7月28日以来最低收盘价。

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