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　国泰君安乔永远：博弈价值下降，继续离场观望

　　我们在7月24日周报《消耗博弈结束，短期避险为上》明确提出警惕监管趋严短期落地带来的潜在冲击，上周《暂离旋涡，拥抱业绩》提出短期勿轻言抄底。目前来看，我们认为市场有从存量博弈进入缩量博弈的趋势：一是7月以来部分机构和绝对收益资金净值均实现小幅修复，本轮下跌中虽有损失但整体实现微利，当下预期不明时更倾向保留现有战果，部分资金开始离场；二是短期监管趋严后，市场热点虽然轮动加速，但可集中火力参与的方向明显变少，预期收益的不稳定性大幅增加，资金参与博弈的动力同样明显降低。因此，短期来看，在监管趋严、金融去杠杆潜在风险未知下，市场可参与的有效博弈正在减少，建议继续离场观望，等待更有利时机。

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