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　聚焦地方国改主题。过去两周，资金在低估值板块中快速轮动，验证我们前期对“低估值、有业绩、高分红”特征仍将延续的判断，而监管趋严与改革政策的催化仍在强化这一特征。对于部分投资者关心的成长股，我们认为短期风险偏好低位下尚不具备切换时机。配置上，第一、继续具备业绩超级周期的核心标的，如食品饮料(泸州老窖/古井贡酒/贵州茅台)、家电(苏泊尔/新宝股份/老板电器)。第二、高股息确定性板块的受益标的：高速公路(粤高速A/赣粤高速/宁沪高速)、电力(长江电力)、银行(浦发银行/建设银行)等。第三，供给侧与国企改革共振的煤炭(西山煤电、陕西煤业)、建材(祁连山、受益：宁夏建材)。主题层面，地方国改正呈现风起云涌之势，相关受益标的(兰生股份/广州浪奇/首开股份)，此外，建议关注车联网(高鸿股份/大唐电信/盛路通信)，信息安全(四创电子/启明星辰)主题。

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