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主题投资：关注景气向上和催化事件并存的稀缺主题机会；关注国企改革边际上的超预期变化

　　主题投资方面，我们一方面继续建议关注行业和策略“共振”的强主题，首推核电、量子通信、教育板块以及我们本周新加入的灾后重建主题。

　　另一方面，建议关注国企改革边际上的超预期变化： 7月14日，国企试点全面铺开，意味着国企改革整体进入提速阶段；7月18日，上海市国资两委召开三季度工作会议，提出努力掀起新一轮国资国企改革新高潮，地域性国改的推进也可能提速。粤高速、中国能源建设集团提供了新的国企改革案例，是值得注意的新的边际变化。

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