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方正证券首席经济学家任泽平表示，房市、股市、债市等大类资产中只有股市跌过了，货币超发背景下其他资产也都不便宜。未来股市可能继续维持存量博弈、区间震荡和结构性行情主导，但会出现大的风格切换，从题材炒作向业绩为王和价值投资转换，从市梦率到市盈率。

　　任泽平认为，随着银监会对理财资金去风险资产去杠杆、证监会加强监管从严并购重组强化退市等，题材炒作的生态环境被破坏，股市开始正本清源，回归业绩和价值。随着资产回报率下降、长端债券收益率下降，股息率价值开始凸显。

　　中信证券称，存量资金风险偏好受政策预期抑制，金融监管整体趋严，中报披露对市场的影响渐增，而风格上大强小弱短期难以转换的背景下，聚焦蓝筹股成为了穿越调整期的关键。8月为中报公布高峰期，业绩超预期主线与价格主线交集较大，两者相互强化：部分周期细分板块受益于量价齐升超预期，而受益于消费升级的消费细分领域业绩更靓丽。

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