国际投资家吉姆·罗杰斯：追随黄金的脚步从未停歇

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国际投资家吉姆·罗杰斯：追随黄金的脚步从未停歇

发布时间：2016-8-4 13:31阅读：853

刘经理期货

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引言

　　吉姆·罗杰斯（下称罗杰斯）是现代华尔街的风云人物，被誉为最富远见的国际投资家，是美国证券界最成功的实践家之一。他毕业于耶鲁大学和牛津大学，1970年和索罗斯共同创建量子基金，并为自己积累了数千万美元的巨大财富。1980年后，罗杰斯开始了自己的投资事业，现已成为全世界最伟大的投资家之一。日前，在北京举行的第二届中国国际黄金大会上，期货日报记者见到了这位国际投资家。在大会上，罗斯杰侃侃而谈，从家里的两位千金开始聊到资产投资界的黄金，暴露了自己除了是十足的女儿控，还是个地道的黄金控。

　　自始与黄金有着剪不断的渊源

　　在过去的几十年，罗杰斯对生活和投资的想法都做出了很多改变，但是自始至终没有变化过的是他对黄金的爱。

　　“如果你已经意识到世界正在发生什么，你就会坚定地持有黄金。我从1971年开始购买黄金，而且并不卖出，现在我已经拥有了大量的黄金资产。”罗杰斯在第二届中国国际黄金大会上如是说。

　　期货日报记者了解到，作为金融界的印第安纳·琼斯，罗杰斯在布雷顿森林体系瓦解初期、美国个人持有黄金重新合法之前，就曾在瑞士银行开立了一个正式的纳税账户，并在加拿大陆续购入金条。在此之后，每次出境，只要条件允许，他都会带一块或两块金条回到美国。

　　当时，在第二次世界大战之后的布雷顿森林体系下，黄金35美元/盎司的价格已经持续了30多年之久。罗杰斯坚信，当时的金价已经与现实背离，并在这个价位不断买入。20世纪70年代，当金价终于放开后，在追涨效应下，金价连续大幅上升，罗杰斯也成为投资界的“夺宝奇兵”。

　　随后在20世纪80年代和90年代，黄金的表现逐渐平淡，但是罗杰斯关注和追随黄金的脚步却从未停歇。他在环球旅行经过苏联的时候，特意去见了当地的金矿开采组织，了解了金矿开采与供给的周期性。他坚信，黄金与其他商品一样受市场运作规律支配，当供求平衡再次被打破后，不少投资机构开始出现金价高位时抛售，以锁定收益，金价也便由此开启“断崖式”下跌。

　　不过，罗杰斯并没有因此而抛弃黄金。“金价下跌是市场正常的振荡现象。如果金价跌至1300美元/盎司，我希望自己够聪明能买入一些黄金，如果下跌至1200美元/盎司，我希望买入更多的黄金。”罗杰斯在2013年6月时曾明确表示。

　　近两年来，罗杰斯对黄金的态度已经从买入逐渐转为持有。他在2014年5月声称，不会再买入黄金，但是自己也从未卖出过黄金。他推测，如果金价继续下跌，可能会下调到1000美元/盎司左右。“黄金已经有14年没有50%的回调了，而市场正常运转之下并非如此，因为大部分资产每两到三年就会出现一次50%的回调，如果金价下跌了50%至1000美元/盎司，也许是正常的。跌到这个价格，我也许会多买点。”罗杰斯分析说。

　　今年以来，受美联储加息预期以及英国退欧事件影响，全球投资者对黄金投资的热情也被再度点燃。如今，黄金年内大幅反弹，半年涨幅已经超过25%。避险情绪推动全球多地的黄金期现货交易量以及黄金ETF持仓量不断创出新高，所以罗杰斯一直没有等到他期望的买入机会。

　　担忧未来几年的全球经济状况

　　对于目前的全球经济形势，罗杰斯表示很担忧：“我做了一辈子的市场乐观派，但是现在却不得不承认，全球经济正面临严重的问题。”

　　据期货日报记者了解，近两年，全球股市普遍下跌，全球经济形势看起来最好的美国也不例外。

　　“去年纽交所的很多股票下跌，虽然股价的平均值没有下降，但那只是几只大公司的股票在支撑而已。”罗杰斯认为，美国的经济状况其实难言乐观。

　　另外，至于全球关注的美国再次加息的“靴子”，罗杰斯认为至少要等到年底美国大选后才会落地，美联储很可能会在明年加息，届时全球利率都将进入上升通道。

　　“其实，对于美国而言，近年来美联储利率一直徘徊在历史低位，美国不仅负债累累，而且债务与日俱增。”罗杰斯说，虽然美国官员花费大量的时间讨论这件事，但是实质做的事情却很少，而且这种现象并非美国独有，现在全球多数央行都维持零利率甚至负利率水平，日本、欧洲国家债台高筑者比比皆是。

　　不过，低利率和债务并不能永远持续下去，总有一天会结束，结束之日，全球都会陷入一场噩梦。“一旦利率回升至正常水平，经济就难逃动荡，全球大多数地区，无论是股市还是债市，届时的画面都不会太好看。”罗杰斯坦言，自己对未来几年全球经济状况十分担忧。

　　“经济局势出现动荡，很多人都会将美元看作避险天堂，但是如今看来，未来美元也许并没有那么安全，要记得美国是全球最大的负债国，而且人们纷纷买入美元的时候，也会导致美元出现泡沫。”罗杰斯表示，虽然自己也投资了大量美元，但是美元价格高出其应有价值时，他会卖出美元，把资金投放在其他地方，选项之一是人民币，“2008年金融危机发生时，中国曾经帮助全球渡过难关，但是如今的中国也逐渐有了债务，如果全球再次出现金融危机，很难说中国能再次做到如上一轮危机中独力‘拯救’世界。”罗杰斯解释说。

　　那么，如今我们应该把钱投放到何处呢？

　　黄金或是动荡世界里的避风港

　　“当人们开始质疑政府偿债能力，对政府信心不足、对货币担忧时，他们就会把钱和信心都投给黄金。无论这种行为正确与否，历来人们都是如此，于我也是。”罗杰斯表示。

　　“你应该知道现在世界正在发生着什么，一旦你知道了，你就会很担忧，你要为未来即将发生的事情做好准备，而我防御这些不确定性和风险的方法就是拥有黄金，拥有很多的黄金。”罗杰斯坦言。

　　“全球性动荡在今年和明年可能不会发生，但是到了2019年和2020年就很难说。相信未来我们会看到黄金以及其他贵金属价格大幅上涨。”罗杰斯表示，如果近期金价下跌，他就计划大量买入。今年以来，金价半年内超过25%的涨幅已经是超涨。“但是价格如果降到1000美元/盎司左右，我就会买入。我还在等待一个好时机，只是我对买入时机的把握并不在行，也许就是明年某个时候。”罗杰斯说。

　　罗杰斯认为，大宗商品市场多数品种可能在去年就已经触底，接下来将经历筑底过程——价格上涨后再次回到最低点上下，进行底部测试。他举例说：“像金属板块的黄金、白银、锌、锡都值得投资。对于长期投资者来说，铁矿石和矿山也是合适的购入时机。”

　　“如果未来金价没有出现下跌，我也有足够的黄金储备。我口袋里有很多黄金，我去过世界上很多地方，而且我在世界很多的地方都有黄金资产。”罗杰斯拍拍身上的口袋笑着说。

　　对于中国的黄金投资者，“你们可是赶上好时候了。现在整个黄金市场中，中国是最大的生产国和消费国，而且更多的交易都在中国进行，中国已经逐步成为全球黄金市场的主导。如今，中国也放开了对民众持有黄金的限制，投资者有很多渠道可以购买黄金，政府不仅鼓励黄金产业的发展，也鼓励藏金于民。”罗杰斯分析说，中国黄金市场是一个巨大的市场，充满了投资价值，当中国的黄金市场开放后，在全球的影响力和定价能力将会越来越强。

　　罗杰斯预计，未来几年金价会上涨更多，但是必会经历先往下走再往上走的路径，往上走的过程会碰到大泡沫，因为金价会涨得非常高。“即便有一天金价出现泡沫，我也不想卖掉我的黄金，我想把它们留给我的两位小千金。不过，如果真的有泡沫，等金价涨到5000美元/盎司时，我也许会抛售黄金，把资金投向别的地方，但是我也不知道，如果卖了黄金，我还应该买些什么。”罗杰斯坦诚地说。

　　在亚洲为女儿建造未来的城堡

　　实际上，在近几年的公开演讲中，罗杰斯大多数时候聊得最开心的话题都已非资金，而是家里两位小千金。

　　在第二届中国国际黄金大会上也不例外，在放映完自己完成世界之旅的录像之后，罗杰斯向大家放映了两位小千金背诵唐诗的录像。提起女儿，他在台上一手扶着桌子，一手插在兜里，表情很是骄傲。他一脸认真地说：“如果你们还没有孩子，就赶快去生个孩子。如果你有了孩子，但不是女儿，你应该赶快去生个女儿。”

　　罗杰斯在会上坦言：“年轻的时候，我认为养孩子是非常麻烦的事情，既要花费精力、时间，又要花费金钱。后来我发现，生女儿是我人生中做得最美好的事情之一。”

　　也许很多事情，我们年轻时候的想法并不一定对，但是人的想法和理解会随着时间和经历发生变化。就像罗杰斯有了小女儿后，才发现养育孩子能给生活带来许多乐趣。

　　这让期货日报记者想起此前周杰伦写给女儿的歌曲《前世情人》：从来从来从来不知道，原来原来原来有你很骄傲，小公主，过来过来过来约定好，未来未来未来的城堡，将来将来将来我们一起造……

　　“未来的城堡我们一起造。”罗杰斯则选择和女儿们一起把城堡建在亚洲，“未来我非常看好中国。因为看完了全球，我没有发现任何一个国家未来能有中国那么大的力量，不要说发展中国家，就连发达国家也没有。”

　　据记者了解，早在2007年，罗杰斯就为女儿能接受华文教育，举家定居在中英文兼通的新加坡。他认为，让女儿掌握华文是为她们做得最好的投资。

　　如今，在全球经济复苏情况不尽如人意的情况下，中国的“一带一路”战略依然被罗杰斯所看好。“中国正在改变全球格局，当中国有更快的船舶、四通八达的铁路时，全球格局将会改变。交通串联起的地区会出现经济快速增长，这将是个很大的市场，也会带动沿线其他市场。”罗杰斯在会上表示，他至今仍然持有中国股票，并看好环保治理、医疗健康、铁路建设、农业、城镇化和旅游领域的机会。

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