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宏观基本面上，中国7月财新综合PMI51.9，好于50.3的前值，创下2014年9月以来最显著增速。而8月1日公布的财新制造业PMI为50.6，远超预期，终结16个月以来低于50的荣枯线趋势，制造业的扩张拉动综合PMI回升至51.9。数据表明，经济环境与经营前景继续保持乐观。

　　第二，国企改革板块有望成领涨龙头。8月开门绿之后，近两个交易日反弹，市场的支撑力量来源于改革大主题，包括上海、深圳本地股的改革和央企改革。由于目前改革主线占据着两地主板的核心权重，改革释放动力牵一发而动全身。即使谨慎派也认为，只要改革主线活跃，主板指数难以深幅下跌。

　　从市场近期的表现来看，上半年国企改革在酝酿阶段，7月份以来，国企改革的市场关注度逐渐上升，7月份国企指数整体上涨4.51%。本周，受上海全方位推进国资分类改革，加快国企创新转型的消息刺激，国资委改革概念股全面活跃，多只个股封住涨停，强生控股攻击第二个涨停。这个热点开始扩散到深圳本地股、海南板块、天津板块等，如深振业A、津滨发展等地方国企改革概念股涨幅居前。考虑到国企改革已全面铺开且利好消息不断，故国企改革概念股后市有望反复活跃。另外，各地方政府也表态支持央企“国家队”抓深化改革，坚定不移深化地方国改。随着进一步的改革方案落地和各地方政府深入开展国企改革，未来有望迎来新一轮的反弹投资机会。

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