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n  7月份个股组合表现：大盘7月份呈震荡修复格局。我们推荐的行业表现分化，食品饮料超过5%，农业和金融均有1%以上的涨幅，而物流跌逾5%，信息安全亦跌近5%。个股方面，长安汽车和中牧股份涨幅也近20%。可以说，7月份市场震荡修复，但月底出现跳水，行业配置中的行业和个股表现分化。

n  8月份市场判断：7月份大盘如预期震荡修复，8月份整体有望延续该格局。从市场环境上看，最大的支撑来自于政策，我们预计需求端和供给端将双管齐下，维稳目前的经济。而国企改革、深港通等政策也有望提升市场活跃度。监管力度加大对市场结构的影响仍然值得关注。风险在于IPO提速以及外围市场的波动可能会对A股市场形成扰动。综合以上，我们预计8月份大盘将延续震荡修复格局。上证指数8月份核心波动区间为2900-3150点。

n  8月份行业配置：超配金融、地产、煤炭、交通运输，标配医药、环保、电子、农业、汽车、食品饮料等。综合市场以及基本面等因素，我们认为，在行业配置上，8月配置蓝筹板块为主，可以超配：金融、地产、煤炭、交通运输。