投资策略周报(0928)--短期震荡上冲，中期风险仍未消
发布时间：2014-9-29 09:40阅读：515
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8月底以来，尽管经济数据频频弱于预期，但市场只是以反复震荡、盘整上升来消化对应，充分验证了此波反弹的动力来自于四中全会酝酿的改革预期。目前来看，改革氛围和反弹逻辑尚未遭到破坏，短期震荡上冲的动能仍存，但中期内盈利恶化、美元升值等的风险在逐步累积。投资配置仍围绕两条主线展开：1、政策支持和改革受益的行业板块，如大军工、大农业、信息安全、环保、高铁、核电等；2、沪港通开放之后估值切换逻辑下的消费蓝筹股，如食品饮料、汽车、医药等。
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