上周基金中报全部公布，数据回应了市场对白酒等二季度热点板块仓位是否已高的疑虑。首先，在存量博弈格局下，二季度基金配置延续了一季度的抱团取暖，食品饮料和有色强者恒强，仍是加仓比例最高的行业，白酒、黄金等也是加仓比例较高的细分行业

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但从历史仓位水平来看，虽然白酒等消费股在上半年加仓比例较高，但当前的超配比例在历史中并不算高，白酒超配比例仍在历史低位，家电、医药处在中性位置，因此我们认为消除仓位疑虑后白酒等消费股仍可配置。另外，二季度基金对煤炭的配置仓位提升，煤炭仓位和超配比例仍处在历史低位，在仓位不高且供给侧改革提供长期逻辑之下，建议利用周期品调整配置供给侧改革领头羊煤炭股

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