安泰集团7月15日晚间发布重组预案，公司拟置出原有盈利能力较弱焦炭、钢铁业务，并通过发行股份及支付现金方式，置入福建同元文化古镇旅游开发有限公司（简称“同元文化”）80%股权，后者初步作价为43.2亿元。重组完成后，上市公司主营业务将变更为文化旅游及配套地产行业，实现业务转型。

　　根据方案，公司拟以除安泰能源100%股权、安泰集团与安泰能源之间的往来款、安泰集团办公大楼及附属建筑涉及的房屋土地、4.7亿元负债外的全部资产负债作为置出资产，与同元文化股东持有的同元文化80%股权中的等值部分进行置换。经协商，置出资产初步作价16.4亿元，置入资产初步作价43.2亿元。上述差额部分由公司以发行股份及支付现金的方式进行支付，其中发行价格为4.20元/股，发行数量为40642.86万股，现金支付为9.73亿元。

　　此外，公司拟以4.98元/股，向安泰高盛、北京闽兴、高熙宇发行股份募集配套资金不超过13.20亿元，将用于支付现金对价、中介机构费用及标的公司海坛古城智慧旅游系统项目建设。其中安泰高盛认购不超过6.6亿元，北京闽兴认购不超过5.1亿元，高熙宇认购不超过1.5亿元。

　　此次交易中，置出资产将交接给公司实际控制人李安民和置出资产交易对方共同成立的资产接收公司接收，同时公司将向李安民控制的安泰高盛发行股份募集配套资金，因此本次交易构成关联交易。交易完成后，李安民及其控制的安泰高盛合计持有公司26.83%股权，李安民仍为公司控股股东及实际控制人。此次交易不构成借壳上市。

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