【事件摘要】

继上周广东启动电力大用户直接交易深化试点后，内蒙古、江苏等地也加快直购电步伐。据我们了解，直购电实际从02 年电改后就已逐步试点，虽推进效果不佳，但积累较多经验。预计本次新一轮电改中，直购电将作为推进阻力最小的突破口先行扩大，部分水电及高效火电资产将从中受益。

【事件评述】

新闻报道称《可再生能源电力配额考核办法》已通过发改委主任会议，年内有望出台。1、《办法》将对各省市和电网公司可再生能源发电配额提出强制性要求，如果政策正式出台，一方面将继续有效降低国内弃风弃光问题，另一方面有望进一步拉动风、光等新能源装机，驱动行业长期、持续增长；2、分布式政策发布以来，中央及地方光伏政策陆续发布，同时装机逐步进入旺季，看后后续光伏板块行情。3、配额制保证风电长期增长，标杆电价下调预期及运营商盈利改善将驱动2014-2015 年风电装机超预期增长，风机龙头及涉及风电场运营相关企业值得关注

【相关个股】

光伏板块：隆基股份、爱康科技、江苏旷达、阳光电源、林洋电子

风机龙头及涉及风电场运营相关企业：金风科技、天顺风能、湘电股份、吉鑫科技