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问题二：在这些风险成立前，基准假设当前是平衡市时，结构把握上核心投资主线是什么？

　　今年核心的投资主线是EPS，而非PE，即行业景气度环比上升超预期，而对商业模式及想象空间的炒作退居二线。今年以来的持续强势品种，包括新能源汽车、白酒、养殖、乃至煤炭、有色金属等，其核心驱动力都是价格、EPS、景气超预期。

　　这就是我们夏季策略报告中配置策略说的“守正出奇”中的“守正”。我们认为可以进一步关注造纸、化工，以及农业中的橡胶、种业等品种的景气上升所带来的投资机会。

　　同时我们最看好的依然是国防军工板块，其也存在未来军备投入提升及民参军订单提升的景气逻辑，但它又不受市场价格约束，阻力最弱，最有机会成为龙头板块。这就是“出奇”。

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