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中期稳定增长和高成长两条腿走路，短期关注券商、国企改革(军工)。回顾国内外历史，震荡市业绩为王，中期继续以20-30倍PE的稳定增长类股为底仓，如食品饮料、家电，两行业16Q1净利润增速分别为12.4%、 15.2%，目前PE(TTM，整体法)分别为28、 21倍；30-50倍PE的高成长做波段，如代表智能制造的新能源智能汽车链、电子制造，目前持有，未来根据市场波动适当波段操作。短期重点提示券商、国企改革(军工)，详见《又到重视券商时-20160628》、《国改主题是看涨期权：资产注入+壳价值-20160622》。券商基本面最坏时期即将过去，估值处于历史低位，PE仅12.5倍，PB仅1.9倍。机构配置比例低，流通股份中机构持股占比12.8%，基金重仓股中券商占比1.1%，筹码分散，存量博弈市里属于资金突破的方向。两个潜在催化剂正在孕育，一是金融工作会议可能召开，涉及金融改革，利好券商。二是深港通开通概率上升。国企改革主题是看涨期权，尤其重视其中有资产注入预期的军工，目前军工行业基本面具备明显优势，预计未来5~10年军费增速将维持8%~9%，我国裁军释放的、新增的军费将提升军备采购与研发支出，此外2016年下半起军工集团资产重组有望进入密集兑现阶段，最优质的军工科研院所资产证券化有望提速。

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