诺力股份拟5.4亿元收购无锡中鼎90%股权 布局智能物流

诺力股份（603611）7月4日晚间披露重组预案，公司拟以21.79元/股发行1486.92万股，并支付现金2.16亿元，合计作价5.4亿元收购张科、张元超和张耀明3名自然人持有的无锡中鼎物流设备有限公司（简称“无锡中鼎”）90%股权；同时拟以21.79元/股向丁毅、王宝桐2名对象发行股份募集配套资金不超过2.39亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他发行费用。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票暂不复牌。

根据交易安排，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，标的公司原控股股东张科将持有上市公司6.32%股份。同时，在本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，上市公司将安排提名张科为上市公司董事会候选人及副总经理候选人。另外，由于本次配套募集资金认购方之一的丁毅为上市公司的控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系。因此，此次交易构成关联交易。

公告显示，诺力股份主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产和销售。无锡中鼎主营业务为智能化物流系统集成及相关物流系统和装备的销售、规划设计、研发制造、售后服务，实现智能制造、仓储智能化、输送分拣自动化等系统工程的一站式服务。两家公司属于工业物流行业下不同的细分行业，两家公司的合作预计将在市场销售、原材料采购、产品研发、生产工艺、运营管理等多个方面产生良好的协同效应。　　

截至2016年3月31日，无锡中鼎母公司净资产账面值10197.4万元，100%股权预估值为60770万元，增值率495.94%，交易双方协商初步确定无锡中鼎90%股权的交易价格为54000万元。财务数据显示，截至2016年3月31日，无锡中鼎资产合计4.35亿元，股东权益合计1.03亿元。此外，其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入1.29亿元、1.54亿元和0.32亿元，净利润分别为1716.32万元、1573.41万元和206.20万元。

根据标的公司的业绩承诺，无锡中鼎2016 年、2017 年、2018 年承诺净利润数（合并报表归属于母公司的净利润与合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的孰低者，下同）分别为 3200 万元、5000 万元、6800 万元。

诺力股份表示，上市公司与标的公司属于工业物流行业下不同的细分行业，两家公司的合作预计将在市场销售、原材料采购、产品研发、生产工艺、运营管理等多个方面产生良好的协同效应。同时，此次交易将使得公司主营业务种类和规模得到显著扩张，实现从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变，是公司在工业4.0的大背景下优化公司资产结构，推动主营业务扩张与升级，提升行业话语权，打造诺力大物流平台的重要一步。

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