1、中期预披露大潮将袭 两大维度掘金
1）内容：第二季度结束，股市进入中期业绩集中预披露的观潮时刻。从过往经验看，业绩大幅亏损企业，往往在报表披露期，股价呈节节败退，而业绩增长显著，经营持续向上的公司，往往股价受支撑步步上扬。业绩披露期，即是公司经营大考期。中证资讯今年上半年持续提示一些产品价格上涨的主题行情，如畜禽养殖产业链、化工产品、农产品、血制品等相关价格上涨主题投资机会，也对部分景气行业如新能源、光伏、造纸、旅游等进行重点关注。上述板块在弱市中均取得不俗的涨幅，大幅跑赢整体指数。无论价格上涨还是行业景气，其最终落脚将是公司半年度经营业绩，在即将到来的半年业绩大考中，上述板块预计仍将显著胜出。
2）点评：价格上涨主题中，以炼油企业为例，原油价格自2月份见底以来涨幅达80%。一季度因原油价格上涨叠加成品油 价格低于40美元不调价影响，炼油企业业绩大幅超预期，二季度受油价上涨叠加此前低价原油库存出库，利润仍将大幅增加。其他涨价品种如小麦，豆粕及PVC、染料等，其二季度价格均比一季度大幅高出，部分价格超过30%以上，相关上市公司盈利也将有较大幅度增长。建议关注此前提及的标的如上海石化、新农开发、瑞丰高材、航民股份等。而在景气行业中，可关注：光伏行业在2015年底部产能收缩后发转以来，抢装潮仍在继续，主要公司上半年业绩仍然向好。造纸行业受前期环保收严、产能清退影响，龙头企业议价能力增强，利润空间持续上升。主要公司二季度业绩仍然可观，如隆基股份、太阳纸业。
2、防汛压力陡增 雨洪概念继续发酵
1）点评：从国家防总获悉，6月30日以来，长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程，共有91条河流发生超警洪水，长江第2号洪水形成。另据统计，自入汛截至7月3日，全国已有26省（区、市）1192县遭受洪涝灾害。与2000年以来同期均值相比，受灾面积、受灾人口、死亡人口、倒塌房屋分别偏少6%、33%、47%、76%，直接经济损失偏多51%。专家预计，未来防汛形势依旧严峻。
2）点评：当前，我国已全面进入主汛期，防汛抗洪工作到了关键时期。尽管厄尔尼诺事件已于今年5月结束，但对全球气候的影响仍将持续。根据国家气候中心预测，今年盛夏（7月-8月）我国气候水文形势复杂多变，江淮、松辽、太湖等流域有发生较大洪水的可能，中小河流洪水、山洪灾害、城市内涝可能多发，登陆台风强度偏强，可能深入内陆，防汛形势严峻。中证资讯6月22日曾提示“四维度挖掘洪涝灾害下的投资机会”，其中重点提及抗洪抢险设备类企业的交易性机会，提示个股新界泵业、东方雨虹近期表现优异，可继续关注。此外，下半年稳增长仍是国家重要任务，在异常天气频发的背景下，海绵城市、地下管网以及重大水利工程的建设有望提速，中长期可关注聚光科技、青龙管业、安徽水利、葛洲坝等。
3、充电桩相关产业标准陆续制定 建设速度将加快
1）内容：7月1日，中电联发布关于征求《电动汽车充换电服务信息交换》系列标准意见函。该意见稿涉及公共信息交换规范、业务信息交换规范、数据传输及安全规范三个方面。对不同运营商的电动汽车充换电运营服务平台之间的充换电服务信息交换，以及电动汽车充换电运营服务平台与其他第三方服务及管理平台之间的信息交换做出要求。
2）点评：各项标准的制定，为充电设施质量提供了技术保障，确保了电动汽车与充电设施的互联互通，避免了市场的无序发展和充电“孤岛”，有利于降低因不兼容而造成的社会资源浪费，对促进电动汽车产业政策落地，增强购买使用电动汽车消费信心将起到积极的促进作用。我国充电基础设施的建设远远落后于新能源汽车产业，各项标准的进一步统一，有利于充电基础设施的建设。A股上市公司可适当关注万马股份、和顺电气、森源电气等。
4、环保治理趋严供给收缩 分散染料涨价10%
1）内容：7月1日分散染料涨价，其中主流品种分散黑ECT300%的报价上调至33元/公斤，其他品种也有不同幅度上涨，平均涨幅约10%。由于G20峰会将于9月份召开，下游布匹及纺服企业已提前准备，染料需求有望前移。同时，政府加大环保治理力度，对染料中间体H酸企业进行大检查，以及对不合格企业进行处罚，也将导致供给收缩。
2）点评：海通证券研报称，未来环保政策将越发趋严，大规模整治后将有更多工厂停产，染料价格有望再度调涨。上市公司方面：浙江龙盛拥有14万吨分散染料、7万吨活性染料产能；闰土股份拥有11万吨分散染料、4万吨活性染料产能。安诺其旗下有分散染料产能3.6万吨、活性染料逾2万吨。
5、军民融合博览会下周开幕北斗产业受关注
1）内容：据媒体报道，第二届中国（北京）军民融合技术装备博览会（北京军博会）7月4日将在北京开幕。大会将以“指挥控制聚焦军事变革、创新创业助力军民融合”为主题 ，紧扣自主可控等热点领域，充分展示创新资源，为军地双方提供军民融合技术的双向转移、产品应用、技术交流和项目对接。将有来自兵器集团、中国电科（CEC）等军工集团、军事院校和科研院所以及民参军企业参展。
2）点评：据了解，《国防科技工业军民融合深度发展“十三五”规划》正在抓紧编制，有望于下半年出台，这将极大推动军民融合深度发展。北斗导航作为军民融合的重点产业，有望获得重大发展机遇。国内首部卫星导航领域的行政法规《卫星导航条例》已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将确立北斗系统作为国家空间信息基础设施的法律地位，推动北斗应用及产业发展，振芯科技、华力创通等北斗行业龙头有望受益。
6、贵金属价格加速上涨 全球货币宽松有望延续
1）内容：7月1日收盘，纽约黄金期货主力合约收涨1.8%，连续第5周报涨；白银主力合约收涨6.6%，周涨幅为近三年最大。全球最大黄金ETF的持仓量近期呈现单边上涨，目前已增至三年来新高。CFTC持仓报告中，对冲基金及管理基金对于黄金的净多头持仓创出近十年新高。国内几只黄金ETF的规模纷纷创出上市以来新高。
2）点评：尽管英国脱欧公投落定后，避险情绪有所回落，但受益于全球货币政策宽松预期，贵金属仍然受到各路投资者追捧。市场对美联储今年加息的预期已降至冰点；欧洲央行近日发布报告称闲置产能比预期严重，暗示需要出台更多促需求政策；日本央行报告也显示通缩压力持续加大。对于白银而言，受益于太阳能光伏产能大量扩张，其工业需求也趋于增长。年报显示，豫光金铅、金贵银业去年白银产量分别为709吨、851吨，居于全国前列。

1、日海通讯易主 润达泰溢价一倍接盘
日海通讯控股股东新余海若拟将6142.5万股公司股份（占总股本的19.69%）协议转让给润达泰，转让价16.7亿元，约合每股27.19元，较公司停牌前股价13.59元溢价100%。而除了此次受让的19.69%股份外，润达泰的一致行动人润良泰还持有日海通讯4.77%的股份。交易完成后，润达泰成为上市公司新的控股股东，薛健成为新的实际控制人。润达泰称，未来12个月内不排除对上市公司资产重组以及业务调整的可能。
2、海欣股份第一大股东变更财富证券身影闪现
海欣股份接通知，5月下旬至6月底，深圳惠和管理的惠和2号基金买入2.81%的公司股份，其与一致行动人深圳凝瑞的合计持股比例升至8.24%，超过持股6.8%的原第一大股东上海松江洞泾工业公司。海欣股份股权分散，截至目前不存在控股股东和实际控制人。
深圳凝瑞今年2月首次举牌海欣股份，其普通合伙人深圳惠和的母公司深圳惠和投资有限公司为财富证券子公司。财富证券现为湖南省唯一一家国有控股证券公司。
3、润达医疗收购怡丹生物 加码体外诊断
润达医疗拟以2.16亿元收购杭州怡丹生物技术有限公司45%的股权，成为怡丹生物第一大股东。怡丹生物为浙江省上百家医疗机构提供体外诊断产品和专业技术支持、物流配送等服务，其2016年承诺净利不低于4000万元，2017-2018年扣非后净利年均增长率不低于20%。
4、亿利达拟收购铁城信息 涉足新能源汽配领域
亿利达公告，拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购铁城信息100%的股权。铁城信息生产车载充电机的主要配件。
点评：本次交易完成后，上市公司可利用其先进的制造能力为铁城信息车载充电机提供风扇散热、外壳等配件的加工服务；同时，铁城信息可利用其在控制软件电子研发等方面技术优势，为上市公司在电机控制领域提供技术补充。相关方承诺铁城信息2016、2017、2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5,000万元、6,500万元、8,000万元。
5、南国置业溢价完成定增 控股股东认购四成
股价长期处于倒挂状态的南国置业最终以底价5.64元每股完成定向增发 ，三家基金公司的八只基金资产管理计划捧场认购，同时，公司控股股东中国电建地产集团出资6.136亿元参与认购，约占本次定增募资规模的40%。南国置业最新股价为5.55元。

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