6月PMI继续回落，发电耗煤等高频数据则有所好转，失速风险可控。上半年的经济数据将陆续公布，目前来看，6月制造业PMI回落至50%，较5月份小幅回落0.1个百分点，处于荣枯临界点。而财新制造业PMI则进一步下降至48.6%。从分项来看，除了生产指数继续回升之外，新订单、新出口订单等指数均呈回落态势，表明当前国内外需求依旧疲软。而从6月份的高频数据看，6月发电耗煤同比增长2.1%，同比增速16年以来首次转正；30大中城市房地产销售6月同比增长13.2%，增速进一步回落；高炉开工率在6月下旬逐渐回升。因此，整体来看，当前宏观基本面整体平稳，下半年经济增速失速下台阶的风险较小。

　　下半年盈利仍将继续改善，但增速可能回落，预计1季度或为年内高点。

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