【6.27国君军工电话纪要】中俄敲响军工最强音！坚定看多，年内最大反弹在即
核心观点:

1、这不是脉冲式的一日游行情，这将是军工迎来年内最大反弹行情的开始！
2、一首“不是诗的诗”阐述核心逻辑：
中俄宣言预示未来，
大国博弈军工崛起！
产业逻辑引发共振，
利好频出绝地反击！
3、【换而言之】军工超跌，悲观预期都price in、基本面持续好转，新的产业逻辑显现、重大催化剂下，一触即发！
4、中俄高调抱团，预示着国际关系新秩序将加速重构。5、军工改革方向明确，没有变化，没有减弱，未来两年是军工资产证券化的高潮阶段。
5、军民融合是国家战略，而不是喊口号。
重点投资方向：反导体系、高超声速武器、太空武器和网络空间成为威胁战略安全的主要领域，获取战略均衡必将在航天、电子信息领域加大投入，关注军工电子、信息化、新材料等高景气板块。

【首推】四创电子、航天动力、杰赛科技、航天长峰。【受益标的】 1）“改革与产业”双逻辑驱动：电科四大天王（四创电子、杰赛科技、国睿科技、卫士通）、航天三剑客（航天动力、航天长峰、航天科技）；2）武器装备升级：中国动力、中航飞机、中直股份、中国卫星；3）行业高景气+军民融合：金信诺、银河电子、火炬电子、日发精机等。

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