中国海诚(002116)—业绩符合预期,期待转型推动订单改善
发布时间:2014-8-15 09:51阅读:655
1、业绩增长源于营业税金、资产减值损失下降及投资收益增加
2、订单下降14%,向环保等领域拓展,下半年订单或改善
3、在业绩已达目标情况下,收入确认较慢
4、盈利能力整体平稳
5、业主结算略有放缓,回款整体正常
6、“主业平稳+成长转型+央企改革”,给予强烈推荐评级
预计公司2014~2016年业绩增速27%、23%、20%,EPS为0.66元、0.80元、0.96元,对应PE为19倍、16倍、13倍,给予“强烈推荐-A评级”。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


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