时报早知道

【今日导读】
>提高风险意识　调整投资策略
>深挖柔性电路板　生益科技等浮出水面
>中欧光伏谈判达成承诺　单晶组件受益更大
>广汇能源6亿回购　珠江实业股东大举增持
>产业资本7月减持中小板创业板超90亿

【主编视角】
>提高风险意识　调整投资策略
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　　上周，创业板指数大起大落，乐观者依然乐观，下调即是买入良机；悲观者高处不胜寒，以短线交易规避系统风险。市场风格转换非一日之功，但从数据统计上，我们已经看到创业板内部的转换。
　　时报资讯的数据研究显示，5月27日至7月28日两个月中，创业板指数涨幅仅6.3%，但市值增长了12.4%。是何原因？自去年12月4日 到5月27日，涨幅前三的光线传媒、掌趣科技、和佳股份在最近2个月中，涨幅排名分别为第64位、70位、145位；5月27日市值最大的创业板个股碧水 源、华谊兄弟、蓝色光标，在最近2个月的涨幅排名分别为第69位、48位、141倍，其中华谊兄弟还是在复牌后的三连板才达到这样的涨幅排名。
　　很明显，产业转型、看好新消费的大背景下，在创业板整体性热度仍不减的情况下，市场已经开始有意识的回避过大涨幅、更大市值的个股，转向依然 在大主题下涨幅较小、市值更低的二三线个股。可以预期接下来的市场状况，如果此前主题龙头股不能维持高位的强势盘整，创业板高位风险将非常突出；如果龙头 股高位强势，资金将会充分挖掘二三线个股的机会。无论哪种情况，转向二三线创业板个股都是首选的策略。

【投资聚焦】
>深挖柔性电路板　生益科技等浮出水面
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　　7月26日柔性电路板块（FPC）异军突起，时报盘中资讯提示的超华科技、得润电子均涨停。
　　FPC因具备重量轻、厚度薄、可弯曲折叠等特点，被广泛应用于手机、平板电脑、可穿戴设备中。有别于于普通的印刷电路板（PCB），FPC使 用柔软的高分子薄膜作为基材，其中最常见的基材是聚酰亚胺（PI）和聚酯（PET）。深圳惠程（002168）子公司长春聚明已掌握PI薄膜制备工艺，正 在开展连续制备技术研究和中试化建设。
　　柔性覆铜板（FCCL）是生产FPC的主要原材料，占整个产品成本的40-50%左右，目前国内高端FCCL主要依赖进口。生益科技 （600183）作为全球第四大覆铜板厂商，今年FCCL产能接近290万平方米，公司已与日本FCCL巨头新日铁达成合作协议，共同组建柔性覆铜板销售 公司。

>中欧光伏谈判达成承诺　单晶组件受益更大
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　　27日，中欧光伏产品贸易争端谈判达成价格承诺，参与谈判的专家表示，中国光伏产品将避免在8月6日起被征收47.6%的关税，预计可保住在欧盟60%的市场份额。
　　另据了解，此次承诺价格为0.57欧元/瓦，期限两年。经我们测算，这一价格将使国内厂商对欧多晶硅组件价格上涨15%，接近欧盟厂商成本价，而单晶硅组件仅涨2%。考虑到单晶效率高出5个百分点、所需支架更少等优势，我们预计欧洲市场对国产单晶需求或快速提升。
　　中环股份（002129）光伏业务占比过半，今年N型单晶硅片产能达0.9GW，是美国Sunpower最大硅片供应商。隆基股份 （601012）是全球最大单晶硅片企业，拥有1GW单晶硅片产能，公司计划今年新增60%产能，今年以来订单充足，上半年硅片销量同比增加61%。

【财经要闻】
>证监会：IPO传闻不属实，并在研究个股期权。
>审计署将对政府性债务进行审计。
>7月钢价“淡季逆袭”。
>卓越前海120多亿拿地，深圳总价地王被刷新。
>银监会前主席刘明康：钱荒还会继续

【独家参考】
>中海科技今年业绩有望大增
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　　中海科技（002401）今年4月签订了贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程合同， 项目总金额4.7亿元。 据了解，该项目进展较为顺利，按照目前情况判断，今年内就有望完成，工程款将计入今年收入。由于公司去年收入仅5亿元，今年收入可能有翻倍的可能，业绩也 会大幅增长。另外，依托于大股东的资金优势，公司可能将该模式向贵州其他地方以及其他省市推广，预计很快将有新的进展。

>亚厦股份：在手订单充裕　二季度新签超40亿
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　　随着基建开工和地产数据略有回暖，亚厦股份（002375）二季度订单情况较一季度有所好转。据时报资讯了解，二季度新签订单逾40亿元，加 上去年底在手的90亿左右规模的订单，公司在手订单充裕。在新签订单中，公装订单比重继续加大，约占订单总数的60%，同比增长5%左右，住宅精装修占比 低于15%，同比继续下降，显示公司面对宏观调控主动调整收入结构已见成效。

【公告淘金】
>凯利泰（300326）拟以1.4亿元收购易生科技29.73%的股权，并在其取得重新注册后的医疗器械注册证后，收购剩余股权。公司业务将延伸至心血管介入治疗器械领域。

>广汇能源（600256）拟使用资金不超过6亿元，以不超过11元/股的价格回购股份，回购期限为3个月。近期公司负面消息较多，股价大幅下挫，停牌前收于9.04元。

>珠江实业（600684）控股股东于7月25日增持661万股，占公司总股本的1.39%，并计划继续增持。

>围海股份（002586）拟非公开发行股份6300万股（总股本3.05亿股），发行价9.66元/股，募集资金将投资于已承接并正在实施的BT项目。公司股价停牌前股价为11.35元。

>置信电气（600517）与环保部对外合作中心签订合作协议，将在节能环保金融服务、节能环保咨询服务和节能环保产业服务领域密切合作。

【资金风向】
>游资8000万元抢筹共达电声
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　　上周两市延续震荡调整。海水淡化、智能交通、空气治理、智能穿戴、安防等五个概念板块周涨幅都在7%以上，科技股再次遍地开花。
　　龙虎榜上，上周五涨停的共达电声（002655）值得关注。国泰君安等5家营业部合计买入近8000万元，占当日成交金额的逾22%。该股具 备智能穿戴概念，二级市场上的表现十分惹眼。近日在12连阳突破左侧双重顶后，仅缩量调整一日就放量拉涨停，至收盘仍有2.7万多手大单等待买入，资金做 多意图明显，后市有望继续攀高。

>产业资本7月减持中小板创业板超90亿
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　　据时报资讯统计，产业资本7月内增持30.57亿元，减持120亿元，累计净减持金额高达86.97亿元，已超过6月份全月50%以上。在全 部的减持中，对主板个股的减持为23.85亿元，而对中小板、创业板的减持金额超过90亿元，多只强势股现身其中，如凤凰传媒（601928）净减持超过 10亿元，排名第一，年内上涨 56.29%。

>上周券商和信息服务做空力度最强
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　　上周融资买入额增加35%，融券卖空量增加33.5%。博瑞传播融资买入力度连续三周最强；包钢稀土融券卖出力度最强。卖出力度最强十股主要集中券商、信息服务，其中券商有6只个股、信息服务有2只个股。

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