7月份以来，海外热钱涌入A股的声音不断。7月3日韩国获得800亿元人民币的QFII额度，7月7日沪港通系统测试，截至7月30日的一周内，由于对中国股市前景看好，全球新兴市场股基单周净流入金额逾20亿美元。由于热钱的刺激，国内产业资本也开始加速布局，统计显示，7月份以来，产业资本对72家公司进行增持，合计增持20.88亿股，折合市值121.87亿元，其中，增持公司家数占行业公司总数比例居前的分别是：银行(12.50%)、房地产(6.16%)和食品饮料(6.06%)，合计增持市值61.51亿元，显示出产业资本对蓝筹股的青睐。对于银行板块，增量资金持续流入A股可能是引发银行板块下一波行情的动力，需要引起关注。招商银行、兴业银行和北京银行等资产质量稳定、中报业绩扎实并具备业务特色的品种，以及国企改革等大趋势对于部分银行如交通银行、华夏银行长期发展趋势的正面影响，均值得关注。对于房地产板块，近期，限购政策松绑和信贷因素转好的预期不断兑现，叠加房价环比继续向下调整的影响，基本面复苏预期将提前。中南建设、阳光城、保利地产、万科A、泰禾集团、冠城大通值得关注。对于食品饮料板块，双汇发展、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份值得关注。