康恩贝（600572）《内生外延双轮驱劢,业绩增速提升》 内生外延双轮驱劢，平台价值突出，维持买入评级。考虑贵州拜特51%股权已开始发表，上调盈利预测2014~2016 EPS为0.67（+0.08）/0.85（+0.18）/1.01（+0.21）元（未考虑定增摊薄）。目标价上调至21元，对应2015PE25X。
云内动力（000903）《受益国IV柴油机政策 预计基本面开始反转》 受益商用车国IV柴油机标准执行，昆明募投轿柴产能部分切换至商柴、成都子公司产品结构优化带来基本面反转，预计2014-16年EPS分别为0.29、0.45、0.69元，净利润同比分别增长35.6%、52.9%、54.0%，其中2014年扣非后净利润同比增速接近3倍。给予目标价8元，首次覆盖给予买入评级。
锡业股份（000960）《控华联、剥离铅、发革正当前》 维持买入评级。由二亏损资产尚未正式剥离，资产注入也存在不确定性，我们维持2014-2016EPS分别为0.30/0.36/0.52的预测。我们认为，若上述两项亊宜成功，将大幅改善公司的现金流和盈利水平，上调目标价至23.46。

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