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供给侧结构性改革发酵 有色金属板块下半年“有戏”

　近日，有色金融行业再迎政策利好。为解决有色金属工业长期积累的结构性产能过剩、市场供求失衡等深层次矛盾和问题，近日，国务院印发《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》(下称《意见》)。业内人士认为，国务院层面首次下发针对有色金属行业调结构纲领性文件，凸显中央推行供给侧结构性改革的决心。展望下半年，有色金属行业供给侧改革将继续发酵。

　　今年以来，有色金属板块相对抗跌。同花顺（300033）iFind数据显示，按总市值加权平均指标计算，截至6月17日，有色金属板块在申万一级行业板块中排名第二。细分领域来看，钨板块涨幅高达25.51%；锂板块涨幅17.13%；稀土板块涨幅为5.70%；铝板块涨幅为-17.73%；铜板块为-19.71%。《意见》的发布，或将为板块下半年的表现构成支撑。

　　具体来看，《意见》指出，要优化有色金属工业产业结构，实现重点品种供需基本平衡，电解铝产能利用率保持在80%以上，铜、铝等品种矿产资源保障能力明显增强，稀有金属资源开发利用水平进一步提升。

　　长江证券（000783）表示，《意见》提出的严控新增产能、加快退出过剩产能都将使得电解铝行业受益。中期来看，根据长江证券的测算，电解铝行业1至2年内的全部潜在产能约3800万吨，按照2015年电解铝产量3100万吨、年化5.5%复合需求增速计算，2016年和2017年电解铝行业产能利用率将分别达到86%和90%，2018年或将出现产能瓶颈。这意味着，龙头企业利润改善将不再是“昙花一现”。

　　此外，《意见》明确，要完善政府储备与商业储备相结合的有色金属储备机制，适当增加部分有色金属储备。探索开展有色金属企业商业储备试点，鼓励金融机构研究支持有色金属商业收储。对此，中信建投指出，稀土、钨、锑等行业的收储模式获认可，并释放坚定推进收储信号。

　　投资策略方面，兴业证券（601377）在近日发布的有色行业中期投资策略中指出，供给侧改革与新能源依然是下半年投资主线。从2015年初的锌，到所有的工业金属品种，再到小金属品种中的稀土、钨、钼等，各金属品种产能均有所收紧。新能源方面，预计到2020年，市场上三元材料锂电池所占的比例将会达70%，其中NCA占50%、NCM占20%。而作为三元材料重要的组成元素，钴的需求必将随着新能源汽车和锂离子电池的发展而被极大地带动。预计到2020年，动力电池正极材料中钴用量为2.79万吨，而在2014年仅为1300吨。

　　招商证券（600999）表示，继续推荐符合产业趋势、有业绩、成长性确定的公司，如南山铝业（600219）、云海金属（002182）、银邦股份（300337）。深加工(铝航空板、汽车板、航空发动机锻件)是未来看点，可能是特斯拉铝板材潜在供应商。

　　中信建投指出，决策层对重点品种供需平衡的关注，有望进一步限制电解铝行业的复产与中长期产能增长步伐，推动电解铝供需平衡的恢复；同时受益于电力改革，龙头企业利润改善将不断被强化，重点关注云铝股份（000807）和中孚实业（600595）。而国储与商储模式相结合的收储模式得到认可，有助于稀土、钨行业收储的推进，同时环保也将是限制有色行业无序发展的一条红线，重点关注稀土、钨、锑等板块，如广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）、湖南黄金（002155）等。