节能环保：危废处理行业迎来利好 关注4股

新版《国家危险废物名录》将于今年8月1 日起实施，新修订名录有望加快推动我国危废的科学化和精细化管理，利好危废处理行业，相关龙头企业或将率先受益。此外，政策对PPP 模式推广的支持力度加大，建议持续关注PPP 模式推进所带来的环保领域投资机会。本周股票池推荐：神雾环保、兴源环境、国祯环保和环境

通信行业：产业链三环节迎来增长利好 关注5股

我们建议沿着行业发展趋势的重点择优选择个股：芯片等设备制造商主线： 物联网芯片等组件的市场规模未来将持续刚需增长，而新兴的技术标准将给具备新芯片与模组研发能力的厂家带来充足的成长空间，重点关注东软载波、大唐电信、北京君正等；物联网平台运营商主线： 物联网平台是整个物联网产业的制高点，平台运营商将直接受益于物联终端数量的大幅增加，同时可充分利用新技术带来的产业变革、打造新应用的价值链，主要关注代理 Jasper 平台的宜通世纪；新技术系统集成商主线： 新一代物联网技术突破了传统物联终端的技术瓶颈，有望实现真正的“万物互联”，从而使得系统集成商的物联业务拓展充满了无穷的想象力，主要关注智能水表领域的三川智慧、智慧市政领域的汉威电子

动力电池：从特斯拉的选择看发展趋势 关注6股

投资建议：基于对由特斯拉引领的新能源汽车产业链各环节技术发展方向的判断，以及产业链各环节的市场格局，我们的推荐组合为：天齐锂业，赣锋锂业、杉杉股份、当升科技、沧州明珠、多氟多、天赐材料、国轩高科、南都电源、智慧能源、方正电机、九洲电气、中恒电气

国防军工：看好军工新材料与军民融合 关注3股

我们投资策略以信息化为纲，推荐处于信息化产业链关键环节的雷达以及将充分受益于下游需求释放，供应体系较为封闭的军工高端材料。推荐军民融合典范公叵国睿科技、雷达龙头四创电子，军用高端钛材龙头宝钛股份，高渢合金领凶企业万泽股份、钢研高纳和流股份

核电行业：深度解析十三五核电建设市场 关注4股

投资建议：核电产业供应链上的企业，十年磨一剑，只为等待重启这一刻。卧薪尝胆布局核电产业，生态链格局难破冰，建议关注核电产业链上核心优势公司，核电产品布局广、技术及业绩壁垒高、核电业务纯粹的相关标的。推荐台海核电、海陆重工、江苏神通、应流股份

机械行业：关注涉足电动物流车产业链企业 看好8股

观点：近期我们重点调研高空作业平台、动力锂电池 PACK自动化、 3C 自动化等产业，这三大方向均有大的投资机会。除此之外，密切关注铁路设备、智能立体车库等景气度高的细分行业领域，推荐关注创力集团昊志机电、正业科技、浙江鼎力、赢合科技

、派思股份、鼎汉技术、康尼机电、运达科技、厚普股份、中泰股份

房地产：小周期春去秋来新方向韵味渐浓 关注2股

下半年的选股策略主要有两条逻辑线，其一关注具备管理以及存量物物业经营较好的公司，以嘉宝和国贸为代表，其二是关注估值相对较低，具备较强安全边际的转型类企业，包括海德、明珠以及广宇集团

电力设备：全面布局三元产业链享成长盛宴 关注6股

2016 年后，三元电池将接力磷酸铁锂电池主导乘用车与物流车市场，三元电池及其上下游产业链将是新能源汽车未来长期投资的最大风口，必将重演磷酸铁锂电池产业链的辉煌，我们当下判断潜在三元电池有望胜出企业有国轩高科、亿纬锂能、澳洋顺昌、智慧能源、长信科技等，对应核心材料供应商当升科技格林美、杉杉股份、厦门钨业