日前，随着央行货币政策的放松，尤其是房地产限购松绑的陆续出现，以金融地产为代表的蓝筹板块开始发力，整体涨幅领跑大盘。在此背景下，蓝筹板块成为市场反弹主力.

目前市场风格以大盘股为主，周期涨价概念领涨，市场信心明显转强。支撑市场亢奋情绪的关键因素包括：第一，沪港直通，导致市场风格持续从小转向大;第二，货币政策继续放松的预期;第三，国企改革。其中，前两条是关键因素。万家基金认为，下半年可以从宏观政策和产业政策两个维度去关注和挖掘。

尽管有定向微刺激政策托底，市场仍然面临投资增速下滑带动经济增速回落，以及IPO持续发行的考验，将积极寻找符合经济增长方式转型趋势，以及受益国企改革红利的中长期机会，阶段性重点关注低估值金融股，逐步提高权益资产配置比例，并动态调整组合结构。沪港通开通估计要到十月份，目前是预期推动行情阶段，中间或有波折。

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