平安银行(000001)增发快速补充资本,四星战车加油启航
发布时间:2014-7-24 13:25阅读:868
公司公告融资方案:非公开发行100亿金额普通股,200亿金额优先股。普通股定增对象包括中国平安在内不超过10名的特定投资者,其中平安认购45%-50%,优先股发行对象为包括平安资管在内的不超过200名投资者。业绩持续高速增长可期,维持“强烈推荐-A”:预计100亿普通股定增可提升公司核心资本充足率约60-80个BP,加上200亿优先股定增可提升一级和总资本充足率约1.6-1.8个百分点,从而满足公司2014-16年业务快速扩张的需求。考虑定增摊薄后,14年EPS为1.56元,对应PE6.2倍,PB0.87倍,长期增长潜力巨大,维持“强烈推荐-A”。
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