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进入5月以来，实体+金融双重“去杠杆”正在成为推动市场逻辑演绎的重要边际驱动力量。实体经济+资本市场的双重“去杠杆”将继续限制短期A股市场的估值空间。A股市场短期内不排除继续小幅向下波动的可能，但指数调整幅度应低于10%，但这也将为之后的市场反弹储备更多的超预期空间。中期看，2016年三季度末、四季度初A股或将迎来更为凌厉的反弹，这主要是受益于盈利弹性+估值弹性驱动。

　　行业配置上，要紧抓两个重要的投资主线。第一，业绩进入长期扩张的“超级周期”，以消费行业为主，比如航空、小家电、食品饮料等行业。第二，估值被低估和错杀的业绩稳定增长的成长股，以新兴服务业为主。主题重点推荐城市轨交、以及体育赛事等相关投资机会。