第一个阶段是2002~2007年，“这段时期的需求结构，对应的是一个中国快速实现工业化的过程。如果把时间拉长，就能看得很清楚：2007年的大牛市最好的股票是重化、资本密集的行业，比如大宗、能源、有色等，这些涨了几十倍，和中国那时所处的需求结构是对应的。大宗、能源、有色、煤炭的价格在2002~2007年间都是猛涨，涨价的过程对于企业来讲好像在释放产能，因为赚钱，所以大家在这方面猛投资。”

第二个阶段是2008年以后，集中在2009~2012年。“这4年，中国对应的通货膨胀可能是历史上最明显的一个时期。通货膨胀的概念对应的主要是资产价格，就是土地和房地产，2009~2012年、2013年这一段，应该是整个产业发展最快的时期，房地产行业的井喷在这一阶段释放，带动了相关产业，比如家装、家电、衣食住行等，直接带来消费需求结构的变化。虽然这一时期A股指数不太行，但是同期好多大消费的股票都涨了数倍。排浪式消费相关的都是释放的过程，都是涨价的过程，也是这些产业经历集中度提高的过程。这一段，大家把大消费股当成成长股，其利润每年复合增长都在20%~30%。”

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