从主题投资的角度来看，我们看好国家对于PPP政策的支持，其中重点关注环保行业。首先，从目前看来，我国环境污染形势依然十分严峻，无论是从政府角度还是人民角度，污染治理呼声日渐高涨。而且从国际经验来看，如果想实现环境质量改善，环保投资占GDP的比重一般要求达到2%-3%，而截至2014年底，我国环保投资占比为1.51%，如果考虑统计口径的话，我国环保投资占比仅为0.79%（这里采用环保部“污染治理直接投资占GDP比重”2013年数据），继续加码环保投资是必然趋势。

　　我们认为PPP行业经历了2015年的“试水年”，在2016年伴随着相关政策的理顺和产业基金的支持，PPP行业在今年将渐入正轨，我们看好其“加码保增长”和为社会资本提供可观的收益率的优势属性，其中重点关注环保行业和建筑中的轨交行业，相关公司：海绵城市（博世科、聚光科技、华控赛格等）、固废处理（维尔利、高能环境等）、转型环保（京蓝科技，筹划收购沐禾节水，手握35亿智慧城市PPP建设订单）、轨交（苏交科，宏润建设、鼎汉技术、辉煌科技、康尼机电等）。

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