市场观点

周五两市成交清淡，缩量微跌，投资者无心恋战。板块方面，酿酒、食品饮料、家用电器、有色、煤炭等板块走势良好，完全符合前期反复强调的“防御用价值、进攻用周期”的操作策略。节后经济数据可能继续向好，市场下跌空间有限，震荡向上可期。

任泽平：经济L型通胀温和，保持股市健康发展

PMI小幅回调但仍在荣枯线上，新订单回落但处于近18个月次高水平，商品房尤其二线销量土地购置大增，一季度政策刺激对经济的脉冲将持续到二季度末至3季度初，但一线房市销售回调、债券违约频发千亿新债取消发行、建筑业订单回落、货政观望等为经济回升蒙上阴影，维持经济短期W型、长期L型判断。货币超发叠加产能过剩，PPI通缩改善，CPI通胀温和。

乔永远：U型复苏加速，坚定拥抱周期

当前PPI加速回升下周期品盈利恢复将超出市场预期，相对收益可继续坚定周期。受益标的：1）需求复苏+供给收缩验证，煤炭（西山煤电/冀中能源/盘江股份），有色（炼石有色/西部材料），建材（东方雨虹/北新建材/伟星新材）。2）受益地产后周期、业绩稳定的小家电（新宝股份/老板电器/苏泊尔），家居装饰；3）信用违约不断，高股息、低估值蓝筹有望获绝对收益资金青睐，银行、食品饮料（泸州老窖/古井贡酒/贵州茅台）。主题投资推荐无人驾驶主题（亚太股份/万安科技/金固股份），移动电竞主题（博瑞传播/浙报传媒/盛天网络），关注东北振兴主题（亚泰集团、锦州港）。

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