来源：证券时报

科恒股份(300340)4月20日早间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市浩能科技有限公司90%的股权。由于此前科恒股份持有浩能科技10%的股权，本次交易完成后科恒股份持有浩能科技全部股权。公司股票暂不复牌。

公告显示，浩能科技90%股权的交易价格确定为4.5亿元。科恒股份将以发行股份方式向上述每名交易对方支付交易作价的71.35%，以现金方式向上述每名交易对方支付交易作价的28.65%。

同时，科恒股份拟向唐芬、南通领鑫创恒发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过14,193万元，不超过拟购买资产交易价格4.5亿元的100%，配套募集资金将用于支付本次交易的现金对价和中介费用。

资料显示，浩能科技是国家高新技术企业、国家火炬计划高新技术企业，自2005年成立 以来，专注于从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、生产与销售，是锂离子电池自动化生产整体解决方案的供应商。

浩能科技的锂离子电池自动化生产设备性能优越、服务体系完整，其合作的客户包括ATL、 CATL、TDK、三星、力神、亿纬锂能、银隆等国内外众多知名锂离子电池制造厂商，是国内最具实力和市场口碑的锂离子电池自动化生产设备专业制造商之一，在行业中具有很强的竞争力。

从财务数据看，2015年浩能科技实现营业收入18,849万元，较上年增加5925万元；实现净利润1259万元。交易对方同时承诺，浩能科技2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为3500万元、4500万元和5500万元。

此前，科恒股份主要产品包括锂离子 电池正极材料、稀土发光材料。稀土发光材料是公司的传统业务领域，但受国内LED对其它光源包括节能灯的取代、稀土价格持续下跌、行业内价格竞争激烈等因素影响，公司稀土发光材料业务部分的盈利能力持续下降。

科恒股份表示，通过本次收购，上市公司将在现有业务基础上，拓展在新能源、新材料自动化生产设备领域的业务，优化公司的业务结构，形成“设备+材料”的双龙头业务布局，进一步开拓上市公司盈利来源，增强公司的市场竞争力。

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