随着国家层面对三明医改给与了肯定，三明模式受到市场热议。上周，我们跟踪了三明医改系列。通过跟踪我们发现，处方外流、医生外流、流通集中度提高将成为长期趋势。

　　建议关注相关标的包括处方外流：嘉事堂（002462）、上海医药（601607）、国药一致（000028）、益丰药房（603939）、老百姓（603883）、一心堂（002727）；医生外流：爱尔眼科（300015）、通策医疗（600763）、澳洋科技（002172）；流通集中度提升：上海医药、嘉事堂、瑞康医药（002589）；一致性评价：恒瑞医药（600276）、华海药业（600521）、泰格医药（300347）。

　　风险提示：医改的推广力度和进度具有不确定性。

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