市场仍然处于非常积极的背景下，二季度可积极看多。全球极端货币政策未带来显性的负面影响，目前政策变化带来的影响仍将是托底作用，属于不再快速变坏（边际改善）范畴。

目前环境下货币当局将保持资金方面至少不出现持续的紧张局面，各种货币工具随时应付意外情况。积极看多，首选非银建材汽车。非银、电气设备、国防军工等涨幅较大，采掘、钢铁、银行、房地产跑输大盘。从3月份行业表现来看，周期和成长均有机会，周期角度非银、电气设备、机械设备表现较好，成长角度计算机、国防军工、电子、传媒等涨幅较大。

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