热点主题：国企改革，并购，低估值。股价催化因素：国企改革、并购。基本面：华中区域的茅台一批价自春节前的870回落至840附近，而普五和国窖1573的价格总体刚性，春节前后始终分别维持在620、550附近。淡季月份普五和国窖1573能够维持稳定，体现出行业的消费动力依旧较足。在目前酒厂管控从严、渠道库存偏低（茅台库存2-3周，国窖库存平均1.5个月，普五库存也处于较低的水平）的情况下，预计价格可继续保持相对坚挺。同时厂家信心大增，纷纷上调销售目标。展望未来：经历了两年的深度调整，白酒行业的弱复苏势头明显，一方面经历了机制理顺及激励完善之后，部分白酒上市公司的业绩弹性凸显，今年有望逐渐释放出改革红利，而基建投资的复苏有望拉动白酒行业特别是低端白酒的消费。另一方面在通胀预期下，利于白酒尤其是高端白酒的顺价和保价，是优良的抗通胀品种。投资策略：重点配置有较好业绩支撑并且估值不贵白酒板块。相关上市公司：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、古今贡酒、顺鑫农业、沱牌舍得。

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