旭诚资产在二季度投资策略报告中提出，二季度可能是全年最好的一段投资时期。如果要在诸多不明确的因素中寻找明确的逻辑，首先应关注通胀预期，全球货币宽松所带来的资产价格上涨已成趋势，国内出现的上游工业原料以及下游消费品的联动上涨具备持续效应。从稳定性来看消费品的持续性可能更佳，同时其防御特质也符合首选的要求。其次是年报挖掘，一是关注常年能够稳定增长而在下跌中被错杀的优质成长股或逆周期品种；二是关注在资产外延扩张之后经过证伪淘汰所剩下的代谢成长股；三是关注具备高送转预期的次新股。再次是重组预期，市场壳资源价值再度显现，这其中也要注意可能面临的退市风险，但对于一些市值偏小、主营不振、有国资背景且无重大过失的公司而言无疑存在超预期的机会，只是投入上应注意严控仓位。最后应注意的是，由于二季度仍将呈现存量博弈，在此前提下市场热点只能以轮动方式展开，结构性特征可能长期存在，对于市场轮动节奏的把控显得更重要。短线机会捕捉将是盈利的主要来源，个股技术特征上由弱转强的拐点才是应该重点关注的时机。