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景气，是最好的防御

　　二季度做这个主题会是比较困难的，所以我们的主题必须精选，即使主题我们也要关注景气，关注确定性。

　　今年保增长加码是确定的，二季度经济增长是有压力的，但是我们不会看到大的强的刺激放水，这里面有通胀的数据要观察、有汇率的约束，房地产可以推进去库存，但要迅速有效提振经济还是要靠基建投资，项目开工会加速推进，但总量还是有约束，所以会是结构性的利好，类似地下管廊这些供给不过剩确实有需求的投资会最受益，也就是说景气是趋于上升。

　　另一块是互联网彩票，对于我们来说我们不会用成长或者周期去禁锢我们的配置，互联网彩票是能够产生高景气的，去年暂停，今年如果重启，那么很可能产生爆发性增长的景气，今年财政推进减税，在增收里面互联网彩票也是个很好的领域，今年可以看到体育赛事非常多，在欧洲杯之前重启互联网彩票这个景气度会是非常高的

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