兴业策略——十三五规划草案拟删除“设立战略新兴产业板”点评

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兴业策略——十三五规划草案拟删除“设立战略新兴产业板”点评

发布时间：2016-3-16 14:04阅读：715

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兴业策略——十三五规划草案拟删除“设立战略新兴产业板”点评兴业策略

事件
根据媒体报道，“十三五”规划草案拟修改57处，其中，根据证监会意见，十三五《纲要草案》将删除“设立战略性新兴产业板”的内容。

点评
一、十三五规划删除“设立战略性新兴产业板”或意味着市场预期今年内将设立的战略新兴板将被搁置。结合3月12日刘士余主席的答记者问，注册制将逐步推出（但隐含时间不会太早）、国家队退出为时尚早、熔断制度未来几年不会推行等，新任监管层的态度以维护市场稳定为主，呵护态度明显。
二、展望对整体市场的影响，我们认为：短期监管层维稳态度有助于提升市场风险偏好，产生短时间的躁动。但从中长期来看，在存量博弈的消耗性行情下，收益空间收窄收益机会变少，需要强化“积极防御”的思路。一方面，坚持防御为主，首要任务是灵活控制仓位。另一方面也要积极寻找机会，哪怕是“小”机会，积小胜为大胜，在结构上考虑切换布局未被充分重视而又产生了边际变化的板块。
未来成长股出现分化的概率加大，优质、增长稳定、商业模式得到验证的“真成长”标的可逐步布局。尤其是可以考虑中长期布局现代服务业真成长标的。在系统性风险释放、风险偏好稳定过程中，提供了长期“真成长”标的的较好介入点。
对于追求相对收益者、以及资金量大的投资者而言，高股息率、高分红率、低估值，内生增长扎实、现金流健康的标的作为积极防御的优选品种。如交运中的机场、食品饮料、传统家电等行业。
继续挖掘涨价中的细分行业。如粘胶短纤、山梨酸钾、光纤光缆、农业中的鸡等。
周期类行业存在波段性的博弈机会。未来一两个月是重要的调研和验证时期，跟踪销售去化、新开工、去产能、流动性的情况，以判断房地产投资回升的延续性及是否出现下一波博弈机会。
三、战略新兴板被搁置将有利于提升“壳资源”的价值，目前积极筹备排队战略新兴板的公司将不得不另辟蹊径。目前IPO排队企业尚有700多家，排队时间长，因此借壳上市将成为这些排队公司的较优选择，对壳资源价值的预期将大大提升。

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