国泰君安四平路营业部 朱经理 13916293194【电力等公用事业】
发布时间:2016-1-22 10:56阅读:434
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国泰君安四平路营业部【电力等公用事业】:
电力:火电经过2012-2014年较高盈利周期,基本弥补了2007-2011年期间的亏损,多年平均盈利水平达到公用事业公允线,当前煤炭价格低位震荡,如果上网电价进一步下调,煤电价格关系会打破当前暂态寻找新的平衡,但火电不可避免从当前高点下滑,利用小时未来两年难见起色。水电2015年丰水期整体来水偏弱,如果2016年来水偏多,则水电利润增长将较为理想,2016年也将完全兑现2015年几次降息的正面影响。电力体制改革综合试点即将推出,对行业实质性影响将逐步体现,水电价格中枢存在上行空间。国企改革方面,部分公司将面临2016年底完成资产注入的承诺兑现,从而实现外延式增长。维持电力行业“增持”评级。燃气:气价下行及定价机制改革,下游燃气公司受益,非居民用户比例高的下游管网收益更为显著;纯输气管网企业看放量,需结合管网输送能力的扩张。维持燃气行业“增持”评级。水务:电价和气价下降,为水价提升创造空间,水价改革提振污水处理费上行预期;水价调整各省市自行安排,财政实力强或居民可承受能力强的省市提价空间大或时间点早。维持水务行业“增持”评级。
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