QMT 开通办理形式与线上核验事项

个人户在支持线上通道的渠道，不需要强制线下办理，支持线上全流程申请开通 QMT 权限。是否支持线上开通由渠道通道决定，部分渠道暂未开放线上入口，仅能线下临柜办理。

线下办理适用情形

① 账户为早年开立的老账户，系统线上业务入口不支持程序化权限提交
② 身份信息核验存疑、资料需要复核，风控要求现场确认
③ 机构账户开通 QMT 权限，大多需要线下提交纸质材料办理

✅ 线上全流程可行性说明

满足渠道线上开通条件的个人投资者，整套申请、核验、协议签署、风控审核全部线上完成，无需前往营业部。提交申请后等待后台风控审批，审批通过后即可获取 QMT 客户端登录权限，不需要线下签字、线下递交资料。

线上开通需要完成的核验项目

① 本人人脸身份核验：程序化交易属于高风险交易权限，必须本人实时人脸识别，确认是账户持有人本人申请，不支持代办、他人代核验。
② 账户资质核验：系统自动核验账户交易经验时长、风险测评等级，校验是否达到程序化交易对应的资质标准。
③ 资产验资核验：自动核算对应时段资产，按照渠道要求的日均或者时点资产标准校验，资产数据以每日收盘清算数据为准。
④ 程序化知识确认核验：完成程序化交易相关风险认知确认，部分渠道配套线上知识问答，确认知晓自动化委托、策略异常带来的交易风险。
⑤ 电子协议签署核验：线上阅读并签署程序化交易风险揭示书、程序化交易承诺书，电子签完成后系统留存签署记录，作为开通备案材料。
⑥ 账户状态核验：核查账户是否处于正常状态，无冻结、风控限制、异常管控记录，三方存管状态正常。

线上开通后续事项

核验全部通过、风控审核完成后，权限自动配置到账户，可使用资金账号登录对应版本 QMT 终端。线上开通只完成权限准入，软件客户端安装包由渠道提供，不属于线上核验环节。

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