目前国内多数券商已经接入 QMT、PTrade 两款个人量化终端，软件本身免费开通，无年费，仅交易产生正常佣金。很多新手不清楚两款软件的运行管理、版本更新、日志留存等实操细节，下面这份指南结合新维度对比表格，帮大家规范上手。

① 主流支持券商简要划分

1. 双终端支持（国金、国盛、华西、银河、光大）：可以单独开通 QMT、单独开通 PTrade，也支持同一账户双开，适合想要本地写策略 + 云端托管搭配使用的投资者；
2. 仅开放 QMT（财通、中原）：主打本地量化开发，没有 PTrade 云端托管权限，适合专注代码开发、多品种策略的交易者；
3. 仅开放 PTrade（东莞、湘财）：零代码模板完善，开通流程简单，适合零基础、上班族跑网格、ETF 轮动。

重要提醒：券商总部虽然接入量化系统，但不同营业部政策独立，自助开户渠道大多没有量化申请入口，必须客户经理登记白名单。

② 通用开通基础条件
本人实名证券账户，账户无冻结、风控限制；年满 18 周岁；A 股首笔实盘成交满 6 个月，跨券商经验可累计；风险测评 C4 积极型及以上；资产按 20 个交易日日均资产核算，现金、股票、ETF、可转债市值计入验资，验资达标后资金不用冻结，可以正常交易转出。

③ 标准使用流程

1. 提前和客户经理确认：终端版本、资产门槛、是否支持两融接入、报单流速限制；
2. 线上开户，风险测评等级不足 C4，在券商 APP 重新完成测评；
3. 入金等待资产达标，完成验资；
4. 线上提交量化权限申请，签署程序化交易风险揭示书、承诺书，完成程序化报备；
5. 券商风控审核，一般 1-3 个工作日出结果；
6. 审核通过：PTrade 获取网页登录地址，登录后直接选用模板或者上传代码；QMT 领取券商专属安装包，英文路径安装，配置 Python 环境，下载行情数据；
7. 优先模拟盘试运行，观察成交、日志、告警是否正常，稳定后再开启实盘。

④ 日常使用实操要点
✅ QMT 使用：定期备份本地策略文件和运行日志；如果使用云服务器托管，提前向券商报备主机信息；做 Tick 策略时预留足够硬盘空间存放行情数据包；
✅ PTrade 使用：留意服务器日志保存周期，重要成交记录及时导出；托管策略上线后，记得开启消息告警，及时发现停牌、涨跌停、废单等异常；
✅ 共性规则：期权、北交所等品种，需要先开通对应品种权限，再叠加程序化报备；不要使用网上流传的通用版、破解版安装包，没有实盘权限，存在风控风险。

⑤ 选型建议
追求远程托管、不用守电脑、不会编程，优先 PTrade；会 Python，需要自主编写风控、回测、多品种交易，优先 QMT；有长期量化规划，可以选择支持双开的券商，两套工具互补使用。

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