很多交易者想做自动交易，却卡在不会写代码、门槛太高。PTrade 云端量化终端专门适配普通散户，零代码可视化操作，开通之后直接使用内置策略模板，电脑关机也能自动跑策略，终端本身免费，没有软件年费。

① 开通基础条件
资产门槛渠道友好，按资产核算，现金、股票、ETF、可转债市值均可计入，验资资金不用冻结，可以正常交易、转出。硬性条件：本人实名证券账户，账户状态正常；年满 18 周岁；A 股实盘交易经验满 6 个月，跨券商经验可以累计；风险测评 C4 积极型及以上。自助开户账号一般没有量化申请入口，需要客户经理登记白名单。

② 线上开通完整步骤

1. 联系客户经理确认渠道支持 PTrade，走专属渠道开户；已有证券账户直接报备开通需求。
2. 核对开通条件，风险等级不足 C4，可在券商 APP 重新完成风险测评问卷。
3. 入金等待验资，满足资产要求。
4. 线上提交量化权限申请，阅读并签署程序化交易风险揭示书、业务承诺书，完成程序化报备。
5. 券商风控审核，一般 1-3 个工作日出结果。
6. 审核通过，领取网页登录地址或者轻量客户端安装包，登录后直接选用模板。
7. 优先在模拟盘调试参数，验证信号稳定后再开启实盘托管。

③ 功能使用亮点
不用写代码，选好模板，填入标的、价格区间、委托数量、止盈止损参数，一键启动托管。策略运行期间可以随时远程暂停、修改参数、查看成交日志，不用一直守在电脑前盯盘，有效解决手动盯盘容易错过买卖点的问题。有编程基础的用户，也可以上传 Python 自定义策略，满足进阶需求。

④ 小提醒
网上非官方的安装包不要下载，只有券商下发的正版版本才有实盘权限；策略上线后建议做好仓位管控，先用小资金熟悉自动交易逻辑。

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